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开源证券：中小盘增发并购月报：竞价发行重回高位，重点关注华阳集团、乾景园林 2024-01-06

admin2024-01-06 01:31 53人已围观下载完整内容

简介重大增发并购案例乾景园林：国晟能源拟通过协议转让+定增入主，同时公司拟收购资产转型介入新能源异质结电池领域。异质结电池转换效率上限高、性能优秀，且工艺简单、降本

重大增发并购案例

乾景园林：国晟能源拟通过协议转让+定增入主，同时公司拟收购资产转型介入新能源异质结电池领域。异质结电池转换效率上限高、性能优秀，且工艺简单、降本路线清晰，是具有潜力的下一代光伏技术路线，国内外厂商纷纷布局。国晟能源是迅速崛起的异质结电池产业化领先企业，技术与研发实力强劲。公司产能迅速扩张，远期计划全国布局建设30GW电池、30GW组件和相关产业链项目，目前已投产异质结组件产能1GW，近期正规划落地异质结电池产能2GW、异质结组件产能4GW。同时，乘异质结电池之风，公司订单加速落地，已同中广核、中国电力等国央企签署战略合作协议。

增发并购重点关注：华阳集团已获批文；瀚川智能已公告预案。

本期（2022.12.01-2022.12.31）定增动态

预案：本期公告竞价定增预案37例，预计募资840亿元，数量和规模较上期增长；定价定增预案14例，预计募资96亿元，预案数量和规模较上期下降；公告预案的上市公司行业集中在房地产行业。

发行：本期竞价定增发行29例，实际募资746.15亿元，数量和规模较上期增长；平均折价率15.40%，较上期增长3.20pct；平均收益率14.81%，较上期下降2.68pct。

解禁：下期（2023.1.1-2022.1.31）即将解禁定增18例，解禁规模199.90亿元，解禁数量和规模较上期下降，解禁行业分布于电子、基础化工等。

定增策略与项目筛选

项目筛选：（1）华阳集团拟募资20亿，布局汽车智能化、轻量化领域。（2）瀚川智能拟募资8.5亿，加码智能换电业务。

定增策略：（1）高折价策略下，晶科科技、长江电力、百隆东方等基本面较优。（2）低估值策略下，光迅科技、多氟多等PE较低且基本面较优。（3）信息优势方策略下，东百集团、斯迪克、蔚蓝锂芯、嘉元科技等本期末收盘价与定增发行价倒挂且基本面较优。

股权激励、增持、回购、协议转让动态

股权激励：本期巴比食品、和而泰等15家公司激励力度较大且基本面较优，其中和而泰的业绩考核要求为：以2021年为基数，2023-2025年营业收入或净利润分别不低于2021年营业收入或净利润的1.25倍、1.6倍、2.1倍。

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