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德邦证券：化工新材料行业周报：天赐材料锂电及含氟新材料项目通过环评，泰州高分子材料生产基地项目签约

admin2023-12-25 09:30 55人已围观下载完整内容

简介投资要点：本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3343.25点，环比下跌0.85%。其中，涨幅前五的有光威复材(15.15%)、阿科力(6.28%)、金博

投资要点：

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3343.25点，环比下跌0.85%。其中，涨幅前五的有光威复材(15.15%)、阿科力(6.28%)、金博股份(6.26%)、沃特股份(4.79%)、福斯特(3.47%)；跌幅前五的有东材科技(-9.01%)、斯迪克(-5.21%)、奥来德(-5.19%)、安集科技(-4.82%)、凯赛生物(-4.62%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报5718.38点，环比下跌3.66%；申万三级行业显示器件材料指数收报1027.66点，环比下跌1.02%；中信三级行业有机硅材料指数收报5779.29点，环比下跌0.1%；中信三级行业碳纤维指数收报1954.17点，环比上涨5.47%；中信三级行业锂电指数收报2099.37点，环比上涨0.26%；Wind概念可降解塑料指数收报1650.53点，环比下跌1.74%。

天赐材料锂电及含氟新材料项目通过环评。12月19日，南通市行政审批局审批通过了天赐材料（南通）有限公司年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目环境影响报告书。本项目为新建项目，位于如东洋口化学工业园（西区），项目在原江苏中润氟化学科技有限公司（资产已转让天赐材料（南通）有限公司）厂区内建设锂电池电解液生产线、新型电解质双氟磺酰亚胺锂生产线、锂电池用改性聚四氟乙烯树脂生产线、氟碳树脂生产线、六氟丙烯单体生产线。项目建成后，形成年产20万吨锂电池电解液、2万吨新型电解质双氟磺酰亚胺锂（折固）、1万吨锂电池用改性聚四氟乙烯树脂、1万吨光伏用氟碳树脂、2890.1吨六氟丙烯单体及8.6万吨副产品聚合氯化铝、3000吨副产品30%氢氟酸的产能。（资料来源：氟化工）

泰州高分子材料生产基地项目签约。12月18日上午，总投资100亿元的高分子材料生产基地项目在江苏泰州正式签约。该项目由上市公司投资，落户在泰州医药高新区（高港区）化学新材料产业园区，项目整体规划分两期建设，其中首期项目计划2024年启动建设，2026年建成投产。该项目属于国家大力鼓励发展的战略性新兴产业，采用创新性的合成及加工工艺，有利于“双碳目标”实现，产品具有优异的生物相容性，可应用于医疗器械、医用材料、耗材等领域，与大健康产业高度契合，项目的建设实施将助力泰州大健康产业补链强链。（资料来源：泰州发布、化工新材料)

重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

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