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海通国际：传媒行业周报：游戏板块低估值，AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续

admin2023-12-19 14:30 99人已围观下载完整内容

简介周报观点。12月15日，23年中国游戏产业年会召开，23年游戏市场行业规模3029.64亿元，同比增长14%；其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%

周报观点。12月15日，23年中国游戏产业年会召开，23年游戏市场行业规模3029.64亿元，同比增长14%；其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%；小程序游戏收入200亿元，同比增长300%。此外，12月15日，由腾讯工作室群研发的派对游戏《元梦之星》上线，90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为，游戏板块低估值，同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升级，建议关注AI布局较快落地方向：紫天科技、巨人网络、盛天网络、电魂网络等，龙头标的：三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界等，MR应用：宝通科技。

此外，我们认为，以下传媒板块产业方向持续高热度：1）AI应用（全球共振，较看好的长期产业趋势，明后年有望进入应用爆发期）；2）短剧（Q4引领行情的主要方向，关注内容出海）；3）MR（内容生态打造正当时且稀缺性强）；4）数据要素（国家数据局研究起草《“数据要素X”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）》，到2026年底，数据产业年均增速超20%，数据交易规模增长1倍）；5）国资方向（中南传媒、中文传媒近期均公告拟收购控股股东相关资产）。

建议关注：1）AI应用方面，我们建议关注紫天科技、昆仑万维、浙文互联、盛天网络、华凯易佰、焦点科技；2）短剧方面，我们建议关注中文在线、中广天择、掌阅科技、上海电影、华策影视；3）MR方面，我们建议关注宝通科技、罗曼股份、恒信东方、力盛体育；4）数据要素方面，我们建议关注人民网、浙数文化、三人行；5）国资方向，我们建议关注上海电影、国脉文化。

港股互联网。上周（2023.12.08-2023.12.15）主要港股互联网公司涨幅前三：汇通达网络（11.50%）、阅文集团（10.23%）、腾讯音乐（9.87%），跌幅前三：微盟集团（-4.47%）、映宇宙（-4.65%）、心动公司（-6.10%）。

海通组合周度走势。海通传媒12月组合周度上涨1.85%，申万传媒指数上涨2.47%，沪深300指数下跌1.70%。

海通传媒12月组合。腾讯控股（15%）、快手-W（15%）、三七互娱（20%）、恺英网络（20%）、宝通科技（20%）、浙文互联（10%）。

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