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招银国际：每日投资策略 2023-12-18

admin2023-12-18 16:31 98人已围观下载完整内容

简介宏观点评中国经济：低基数推动11月经济增速回升由于基数效应，11月经济活动同比增速回升。由于房地产市场延续下滑，通缩压力加剧，私人部门信心低迷，经济增长动能疲弱

宏观点评

中国经济：低基数推动11月经济增速回升

由于基数效应，11月经济活动同比增速回升。由于房地产市场延续下滑，通缩压力加剧，私人部门信心低迷，经济增长动能疲弱。未来政策力度将进一步加大。9月以来，政府债券融资和财政支出增速回升，显示财政政策在提力增效，预计2024年广义赤字将有所增加，上半年财政支出保持扩张势头。同时，央行可能在未来几个季度下调存款准备金率、LPR和存款利率，以鼓励信贷供应增加。此外，房地产政策可能进一步宽松。我们将2023年和2024年的GDP增速预测分别维持在5.3%和4.8%。（链接）

行业点评

英特尔AIEverywhere主题发布会点评：MeteorLake发布将在2024年促进PC周期上行

英特尔举行了以AIEverywhere为主题的新品发布会，发布新产品主要涉及新一代面向PC产品的酷睿Ultra处理器MeteorLake，还有面向服务器、数据中心的第五代至强可扩展处理器EmeraldRapids。其中，MeteorLake处理器的革新受到市场广泛关注，此次产品升级代表着英特尔40年来最重大的架构转变，旨在为个人PC端搭载AI功能打造坚实的硬件基础，使得AI大模型可以在PC端侧运行。整场发布会受到PC产业链伙伴的站台支持，包括联想、Acer、华硕、戴尔等，并宣布了在AIPC方面的新产品布局。在2022-23年两年PC市场库存调整过后，我们已经看到2Q/3Q23全球PC市场出货量企稳回升，我们预计2024年全球PC市场出货量同比增长将达到3.7%。根据IDC预测，2023年全球AIPC的渗透率将达到8.1%，并在2024年达到54.7%。我们认为AIPC浪潮中硬件和软件生态的革新将提升用户使用体验并促进下一轮PC周期上行，催生更多换机需求。我们看好AIPC相关品牌和产业链公司标的，包括联想集团、鸿腾精密、长盈精密、华勤技术和春秋电子。（链接）

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