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天风证券：通信行业研究周报：AI产业发展持续推进，“数据要素×”三年行动计划明确未来目标

admin2023-12-18 11:33 36人已围观下载完整内容

简介上周行业动态：工信部赛迪研究院：今年我国生成式人工智能企业采用率达15%据央视新闻报道，工业和信息化部赛迪研究院12月14日发布了我国生成式人工智能的发展报告。

上周行业动态：

工信部赛迪研究院：今年我国生成式人工智能企业采用率达15%

据央视新闻报道，工业和信息化部赛迪研究院12月14日发布了我国生成式人工智能的发展报告。报告显示，今年，我国生成式人工智能市场规模有望突破10万亿元。报告指出，生成式人工智能在我国正在加速渗透制造业、零售业、电信行业和医疗健康等四大行业，这些行业的采用率均取得较快增长。数据显示，今年，我国生成式人工智能的企业采用率已达15%，市场规模约为14.4万亿元。专家预测，生成式人工智能将在未来带来巨大的经济价值。到2035年，生成式人工智能将为全球创造近90万亿元的经济价值，其中我国将突破30万亿元，占全球的40%以上。

国家数据局《“数据要素×”三年行动计划》公开征求意见

12月15日，国家数据局公布了备受关注的《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》，就数据要素开发利用提出了目标。根据《三年行动计划》，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，产品和服务质量效益实现明显提升，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。

本周投资观点：我们持续推荐AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：1）AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、算力租赁、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商（数字经济+数据要素+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。2）卫星互联网，“天地一体化”为6G重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值相对低，投资机会凸显。

一、人工智能与数字经济：

1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）；重点关注：锐捷网络；建议关注：东土科技、映翰通、三旺通信等；

2、光模块&光器件：中际旭创、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、鼎通科技、中瓷电子（新材料联合覆盖）、太辰光、剑桥科技、光迅科技；

3、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。

4、IDC&散热：重点推荐：润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、紫光股份（计算机联合覆盖）、科华数据（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）。建议关注：英维克、高澜股份、光环新网、申菱环境、海兰信（UDC）、数据港等；

5、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）；建议关注：星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）、会畅通讯等；

6、通信+AIGC应用：关注：彩讯股份、梦网科技。

二、6G与卫星互联网：

国防信息化建设加速，军工通信补短板；中国星网成立后，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通信、信科移动、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航（计算机联合覆盖）等。

三、通信+新能源：

1、通信+海风：重点推荐—亨通光电、中天科技；

2、通信+智能汽车：关注：激光雷达（天孚通信、中际旭创、光库科技等）；模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）

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