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开源证券：计算机行业周报：重视“数据要素×”投资机会

admin2023-12-18 09:31 34人已围观下载完整内容

简介市场回顾：本周（2023.12.11-2023.12.15），沪深300指数下跌1.70%，计算机指数下跌1.80%。周观点：重视“数据要素×”投资机会“数据要

市场回顾：本周（2023.12.11-2023.12.15），沪深300指数下跌1.70%，计算机指数下跌1.80%。

周观点：重视“数据要素×”投资机会

“数据要素×”三年行动计划出台，数据要素乘数效应或加速释放12月15日，国家发改委官网发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》。《征求意见稿》提出了“到2026年底，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍”的总体目标，并提出数据要素×智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳等12个领域的重点行动。此前11月25日国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会上表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动。我们认为数据要素领域的顶层设计进一步细化完善，有望催化产业加速落地。

多地政府积极发布数据要素规划，坚定重视数据要素产业趋势

12月7日，安徽发布《安徽省公共数据授权运营管理办法（试行）》（征求意见稿），提出建立“赛道+合伙人”机制，开展公共数据授权运营。12月7日，海南印发《海南省培育数据要素市场三年行动计划(2024—2026)》，围绕医疗、航天、深海、贸易、投资、教育、旅游、交通、金融等领域开展赛道活动。12月5日，浙江省财政厅归口、浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》正式实施。12月5日，青岛发布《青岛市数据要素市场化配置改革三年行动方案》，提出到2026年全市数据要素市场规模达到1000亿元以上。12月1日，广州印发《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》，优先支持工业、农业、城乡建设、交通运输、医疗健康、城市管理、普惠金融、教育等领域公共数据开发利用。建议重视政策持续催化的数据要素产业趋势。

政策密集落地，蓝海市场有望开启

根据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值高达10万亿-15万亿元，占2020年全国财政收入约55%-82%。数据要素顶层设计和地方配套支持政策加速密集落地，有望开启数据要素产业蓝海市场。

投资建议

（1）数据产品/服务提供环节：推荐航天宏图、普元信息、中科星图、上海钢联，受益标的包括海天瑞声、卓创资讯、超图软件等。

（2）数据运营环节：推荐深桑达、山大地纬、久远银海、太极股份，受益标的包括易华录、银之杰、国新健康、中科江南、德生科技等。

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