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海通国际：新能源板块行业周报：欧盟提议欧英电动车关税延迟三年实施，11月新能源乘用车批发环比+8.2% 2023-12-14

admin2023-12-14 11:30 60人已围观下载完整内容

简介投资要点：欧盟提议欧英电动车关税延迟三年实施。根据参考消息网易号援引法新社，欧盟执行委员会计划将原定于明年1月1日征收欧盟及英国电动汽车关税的时间推迟3年至20

投资要点：

欧盟提议欧英电动车关税延迟三年实施。根据参考消息网易号援引法新社，欧盟执行委员会计划将原定于明年1月1日征收欧盟及英国电动汽车关税的时间推迟3年至2027年1月1日。此前，欧盟和英国达成协议，以鼓励欧洲电池供应发展为目的，从2024年1月1日起，如果电动汽车等出口产品的欧盟或英国零部件比例低于45%（电池低于60%），将征收10%的关税。

华为重申2024年底部署超10万根液冷超快充，推动新能源汽车与充电基础设施高质量协同发展。根据华为数字能源微信公众号，12月7日在2023世界新能源汽车大会上，华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙重申了2024年部署超过10万根华为全液冷超快充的目标，具体通过三项行动：1）在北京、深圳、重庆等50多个城市，加快构建“城市一张网”；2）建设超过20条高速公路的高质量“超充一张网”；3）计划在318川藏超充绿廊沿线部署超充站，建设绿色低碳文旅走廊。在新能源汽车方面，华为数字能源作为独立Tier1供应商，采用灵活的合作模式，截至目前，已经同国内10多家车企合作，搭载50多款车型上车。此前，11月27日华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在智界S7及全场景发布会上提出鸿蒙智行充电服务计划，即于2024年率先在全国340多个城市和主要公路部署超过10万根华为全液冷超快充。

11月新能源乘用车批零环比+8.2%/+8.9%，批发渗透率升至37.7%。根据乘联会披露数据，11月新能源乘用车批发销量达到96.2万辆，同比+31.5%，环比+8.2%；11月新能源车渗透率为37.7%，同比+1.7pct，环比+1.5pct。今年以来新能源乘用车累计批发777.7万辆，同比+35.2%。11月新能源车零售84.1万辆，同比+39.8%，环比+8.9%，今年以来累计零售680.9万辆，同比+35.2%。

充电桩景气度高企，国内+海外空间广阔。据公安部数据，截至2023年9月底，国内新能源汽车保有量达1821万辆，保有量快速提升催生充电需求，充电基础设施建设进入发展快车道。据中国充电联盟微信公众号数据，截至2023年10月，国内公桩保有量为252.5万台，1-10月国内新增公桩72.8万台，同比+36.5%。欧美市场空间广阔，根据AFDC数据，美国截止12月10日公桩保有量为15.9万个，直流快充占比为23.2%，2023年初至截止日累计新增公桩2.2万台，2023年1-10月电车累计销量为122.1万辆（来源为Marklines）；根据Alternative-fuels-observatory数据，欧盟截止Q2公桩保有量为54.6万个，直流占比为11.4%。欧盟上半年新增公桩9.9万台，同期电车销量为136.9万辆。我们预计欧美桩端建设有望提速，叠加大功率直流快充占比提升，海外市场空间广阔。

投资建议。国内政策+需求发力，充电桩建设年内高景气度，中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间。建议关注直流占比高的整桩企业及模块企业:绿能慧充、金冠股份、通合科技、盛弘股份、道通科技、金冠电气、利和兴、泰永长征、特锐德、香山股份、欧陆通、英可瑞、沃尔核材、永贵电器、炬华科技等。

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