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国海证券：2023年中央经济工作会议解读：2024年经济工作和政策方向如何看？

admin2023-12-13 18:30 352人已围观下载完整内容

简介投资要点:本次会议通稿在以往“稳中求进”经济工作的总基调上，进一步加了“以进促稳、先立后破”表述。全文定调更积极，2024年重点工作部署更加具体，操作性更强。2

投资要点:

本次会议通稿在以往“稳中求进”经济工作的总基调上，进一步加了“以进促稳、先立后破”表述。全文定调更积极，2024年重点工作部署更加具体，操作性更强。

2024年财政重在“发力”，货币重在“精准”。财政政策更加兼顾连续性及灵活性，特别国债、准财政工具、长期建设国债等工具或出台。货币政策要兼顾基本面及通胀水平，结合当前价格走势，后续降准降息可期。2024年的首要工作为现代化产业体系建设，一是加快发展人工智能，表述相较此前更积极；二是加快前沿技术突破，加快战略性新兴产业发展，中央经济工作会议层面首提生物制造、商业航天、低空经济。

2024年第二大任务为“扩大内需”，重在形成消费投资的良性循环。消费层面重点关注智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新消费增长点；投资方面重点关注政府投资的带动放大效应。

2024年将迎来二十届三中全会，改革是年度关键词之一。其中金融体制改革重在落地，财税体制改革探索或成亮点，重点关注中央地方财权事权调整。

风险防范化解是2024年重点工作之一，其中房地产领域融资端支持力度或加大，“三大工程”托底地产投资；地方债务统筹好地方债务风险化解和稳定发展，经济大省要真正挑起大梁。

股票市场方面，2024年美联储或开始降息，中美有望迎来流动性层面共振，类似于2019年的mini版本，行业配置层面成长主导，兼顾顺周期。成长板块关注医药生物、半导体、消费电子、卫星互联网、人形机器人、游戏、计算机等。顺周期板块关注主动补库和产能释放带来的盈利复苏，如贵金属、汽车、通用设备等。

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