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平安证券：半导体行业点评：中央经济工作会议强调科技创新，关注半导体自主可控和人工智能发展

admin2023-12-13 15:30 93人已围观下载完整内容

简介事项：近日，中央经济工作会议在北京举行，重点部署2024年经济工作重点，指出要以科技创新引领现代化产业体系建设。平安观点：会议继续强调“核心技术”对经济发展的贡

事项：

近日，中央经济工作会议在北京举行，重点部署2024年经济工作重点，指出要以科技创新引领现代化产业体系建设。

平安观点：

会议继续强调“核心技术”对经济发展的贡献和作用，并将通过举国体制去实现关键核心领域突破。2016年4月19日，习总书记在全国网信工作会议上，对核心技术做了三个方面的定义：一是基础技术、通用技术；二是非对称技术、“杀手锏”技术；三是前沿技术、颠覆性技术。这次强调的就是第三类技术，指出要重视这些领域对新产业、新模式和新动能的孵化作用，推动新质生产力的发展。第三类技术，很明显的一个特点就是，在这些领域，我们同国外处在同一条起跑线上，如果能够超前部署、集中攻关，很有可能实现从跟跑并跑到并跑领跑的转变。从“十四五”规划的表述来看，前沿性、颠覆性的技术主要包括人工智能、量子信息、集成电路、生命健康等方面。预计2024年，国家在产业政策上会积极予以引导和支持。

继续完善新型举国体制，要将供应链安全和信息安全掌控在自己手中。近年来，全球大国科技博弈趋紧，尤其是在关键基础技术方面，部分西方国家对我国的封杀不断加码，尤其是针对集成电路、人工智能等前沿领域的技术限制更是层出不穷，供应链安全和信息安全现实威胁和潜在风险非常之高。关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。因此，在这个领域必须发挥新型举国体制优势，逐个突破。以半导体设备和材料为例，2006年开始启动的“02专项”，就成功推动了我国多个关键节点的设备和材料的国产化，也为当前国内半导体产业链突围创造了条件。后续，预计国家还将继续统合“产学研用资政”全链条的资源，逐步提升半导体以及关键信息基础设施的自主可控水平。尤其此次会议上，中央还提到了鼓励发展创业投资、股权投资，该举措对于国内中小型的科技企业“做大做强”将有着积极意义。

发展数字经济，加快推动人工智能发展。信通院数据显示，2022年数字经济规模超过了50万亿元，占到整个GDP比重达到41.5%。其中，国内服务业的数字化水平相对较高，已经逐步在走向成熟；工业行业在数字化的应用方面可能会更有潜力，新型工业发展离不开数字化的加持，预计工业互联网建设将提速。人工智能是当前科技领域的重要风口，AIGC对于国家智能化水平的提升有着重要意义。虽然面临着在先进算力等方面的封锁，以及技术平台等方面的差距，但是国内的科研院所、互联网厂商、运营商、金融等企业和机构，很多都在加码在该领域的投资，积极在拥抱AIGC，力图在算力、平台、算法和应用端实现突破。人工智能方面，作为前沿领域，我们是存在赶超机会的，尤其是我们所拥有的较为成熟的ICT基础设施，是可以支持AIGC在国内较快落地的，尤其是看好在B端的应用前景。

投资建议：科技创新是产业升级的重要动力。在国家政策支持以及行业景气回升的大背景下，预计2024年人工智能和半导体行业将获得较好的发展，AIGC应用落地将提速，半导体行业除了复苏之外，关键核心技术自主化方面有希望走得更远，供应链安全和信息安全水平也将得到提升。半导体方面，关键核心设备国产化仍将是主线之一，推荐北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米、华海清科，关注芯碁微装、芯源微等；人工智能和信创方面，推荐海光信息、龙芯中科、中科曙光、浪潮信息、神州数码、金山办公等，关注景嘉微、寒武纪等。

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