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国投证券：周度经济观察：政策基调观望中

admin2023-12-12 17:30 89人已围观 下载完整内容

简介内容提要中央政治局会议通稿表明，监管当局对今年的经济情况给予充分肯定，对明年的经济增长也有进一步的期待。房地产新旧模式的切换、广义财政扩张的强度、货币政策的总体

内容提要

中央政治局会议通稿表明，监管当局对今年的经济情况给予充分肯定，对明年的经济增长也有进一步的期待。房地产新旧模式的切换、广义财政扩张的强度、货币政策的总体取向是当前市场关注的主要话题，这些问题的回答需要等待中央经济工作会议提供更多的信息。

11月进口数据的回落、以及通胀数据的全面下滑，均指向国内需求不足。从当前的情况来看，居民消费活动恢复缓慢，同时房地产领域下行压力犹存，经济自发修复的动能偏弱，这意味着进口和通胀回升的进程存在波折。

受超预期的就业数据影响，海外宽松预期出现降温，美元和美债收益率出现小幅抬升。但总体而言，通胀缓和、经济降温的趋势没有实质改变，这意味着美债收益率的下行过程或许仍未结束。

风险提示：（1）地缘政治风险（2）政策刺激超预期

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