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东吴证券：医药生物行业跟踪周报：安徽联盟的IVD化学发光集采，规则整体上呈现“温和”

admin2023-12-11 07:30 77人已围观下载完整内容

简介投资要点本周、年初至今医药指数涨幅分别为-2.6%、-5.03%，相对沪指的超额收益分别为-0.2%、7.17%；本周器械、化药及生物药等股价跌幅较小，医疗服务

投资要点

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-2.6%、-5.03%，相对沪指的超额收益分别为-0.2%、7.17%；本周器械、化药及生物药等股价跌幅较小，医疗服务、商业及中药等股价跌幅较大；本周涨幅居前通化金马（+35.59%）、艾力斯（+21.27%）、上海谊众（+15.32%），跌幅居前英诺特（-21.21%）、欧林生物（-17.69%）、采纳股份（-14.93%）。涨跌表现特点：本周医药板块跟随市场下跌，但小市值个股跌幅更加明显。

本次集采将对头部能进入A组的企业中标价格影响较小；且温和的规则将给安图生物、迈瑞医疗、新产业、科美诊断等企业更多国产替代的机会，长期看好发光板块的成长性和进口替代能力，保持强力推荐。建议关注1）稳定性强，集采报量占比高且报价空间大的企业，推荐新产业、迈瑞医疗等，关注迈克生物等；2）业绩弹性大，传染病占比高且受益于集采的企业，推荐安图生物、科美诊断等；3）具备出海能力，且集采影响小的企业，推荐新产业，关注亚辉龙。

基石药业与辉瑞共同宣布，择捷美联合氟尿嘧啶类和铂类化疗药物新适应症上市申请已获国家药监局（NMPA）批准；百奥泰（贝伐珠单抗）注射液收到了美国FDA签发的上市批准；瑞风生物公布地贫基因编辑药物RM-001临床一期进展，助力开启中国基因编辑药物时代：12月8日，基石药业与辉瑞共同宣布，择捷美（舒格利单抗注射液）联合氟尿嘧啶类和铂类化疗药物用于一线治疗不可切除的局部晚期、复发或转移性食管鳞癌的新适应症上市申请已获国家药监局（NMPA）批准；12月7日，百奥泰发布一则公告，称其已于近日收到了美国FDA签发的关于BAT1706（贝伐珠单抗）注射液（美国商品名称：Avzivi）上市批准的通知；广州瑞风生物科技有限公司近日报道了其自主研发的输血依赖型β-地中海贫血基因编辑药物RM-001取得了领先性的卓越疗效，临床一期临近完成，部分临床数据即将公布于2023年美国血液学会年会（ASH2023），有望为全球范围内地贫患者的治愈提供全新的治疗方案。

具体配置思路：1）IVD领域，重点推荐安图生物、新产业、科美诊断等；2）血制品领域：上海莱士、博雅生物等，建议关注天坛生物、派林生物；3）药店领域：健之佳、老百姓、一心堂、益丰药房等；4）创新药领域：百济神州、恒瑞医药、海思科、荣昌生物、康诺亚，建议关注泽璟制药-U等；5）优秀仿创药领域：吉贝尔、恩华药业、信立泰等，建议关注京新药业、仙琚制药、立方制药等；6）耗材领域：惠泰医疗、威高骨科、新产业等；7）消费医疗领域：济民医疗、华厦眼科、爱尔眼科、爱美客等；8）其它医疗服务领域：三星医疗、海吉亚医疗、固生堂等；9）其它消费医疗：三诺生物，我武生物等；10）低值耗材及消费医疗领域：康德莱、鱼跃医疗等；11）科研服务领域：金斯瑞生物、药康生物、皓元医药、诺禾致源等；12）中药领域：太极集团、佐力药业、方盛制药、康缘药业等。

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