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民生证券：计算机周报：谷歌Gemini大模型预示三大AI机会方向

admin2023-12-10 14:32 86人已围观下载完整内容

简介市场回顾本周（12.4-12.8）沪深300指数下跌2.4%，中小板指数下跌1.78%，创业板指数下跌1.77%，计算机（中信）板块上涨0.74%。板块个股涨幅

市场回顾

本周（12.4-12.8）沪深300指数下跌2.4%，中小板指数下跌1.78%，创业板指数下跌1.77%，计算机（中信）板块上涨0.74%。板块个股涨幅前五名分别为：信雅达、网达软件、当虹科技、苏州科达、万兴科技；跌幅前五名分别为左江科技、万集科技、金溢科技、天迈科技、创意信息。

公司动态

御银股份：12月04日，公司已收到南海集团支付的全部股份转让款，共计30,600.00万元

本周观点

我们在Gemini大模型发布前的本周周报《ChatGPT一周年：AI盛宴才刚刚开始》首次指出多模态AI应用、算力国产化、AI终端重构是新的三大AI机会方向，恰是Gemini大模型此次发布所代表的新趋势：

1）多模态AI应用：Gemini大模型最核心亮点在于对视频多模态的理解能力，拥有视频数据与应用卡位的企业或有重估机遇。

2）算力国产化：Gemini并没有依赖英伟达芯片算力，是由Google自研TPUv4和TPUv5e训练出来的大模型，值得关注的是谷歌设计的TPU细节的论文《数据中心的TPU效能解析》大量引用致敬我国【寒武纪】的研究工作，一方面给予我们国产算力崛起的信心，另一方面国内真正大客户互联网巨头开始批量采购华为昇腾、寒武纪为代表国产AI芯片拐点已经到来。

3）AI终端重构：谷歌同时发布GeminiNano这一专门为移动设备训练的模型。针对不同内存的设备，训练了两个版本，参数量分别是18亿和32.5亿。大模型重构各类终端的趋势再度确认，我们将迎来前所未有终端硬件创新潮。

投资建议：1.建议关注芯片基础算力国产化与一体机相关标的：华为昇腾一体机：科大讯飞、云从科技、软通动力、恒为科技、安恒信息；国产核心算力：寒武纪、浪潮信息、海光信息、超讯通信、汇纳科技。2.从AIPC到AIpin的AI终端变革：大模型重构有望从AIPC开始共振，逐步延伸至汽车、手机与机器人等各类终端，或将迎来全面一轮的AI终端硬件创新潮，建议关注充分布局AI终端相关标的：中科创达、萤石网络、漫步者等。3.海外在大模型持续赋能下，已明确其商业化规模落地的成功之路。国内在各大模型基本具备GPT3.5水平能力下，以及政策的持续推动，AI应用有望复制海外的成功路径，建议关注相关AI应用标的：效率办公-金山办公、AI司法-金桥信息、GPTs分发渠道-梦网科技、AI空间计算-超图软件、AIGC创作-万兴科技、超讯通信、教育-佳发教育、邮箱-彩讯股份、社交-掌阅科技等。

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