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中邮证券：电力设备行业报告：风光装机持续高增，关注美国储能市场

admin2023-11-26 17:33 35人已围观下载完整内容

简介光伏2023年1-10月，国内新增光伏装机142.56GW（+145%)，装机增速持续超预期。年初以来，国内光伏装机增速持续超预期，全年国内装机规模持续上修。2

光伏

2023年1-10月，国内新增光伏装机142.56GW（+145%)，装机增速持续超预期。年初以来，国内光伏装机增速持续超预期，全年国内装机规模持续上修。2023年10月单月新增装机13.62GW，同比增长141%，考虑到当前产业链价格已经接近触底，组件价格已接近1元/w，叠加年底集中装机，后续光伏需求有望持续超预期。

大尺寸钙钛矿效率突破18%，叠层组件发展或迎加速。根据协鑫光电公众号，公司1*2m钙钛矿单结组件光电转换效率达到18.04%，跨越18%效率门槛，打破世界记录。针对单结钙钛矿组件，突破18%效率有着重大意义，其等效于20%效率的晶硅组件，钙钛矿将具备发电经济性。叠层方面，协鑫光电坚持四端叠层路线，核心突破点在于大尺寸高效钙钛矿组件的制备，随着1*2m钙钛矿组件效率由16%提升至18%，四端叠层组件的量产化进程也将迎来提速。

风电

2023年1-10月，国内新增风电装机37.31GW（+76%)，10月新增装机达到3.83GW（+102%）。当前国内风电产业链排产持续高景气，11-12月陆风并网有望持续高增，海风也将进入并网高峰期，预计全年风电装机规模在60-65GW。随着制约海风审批与建设的问题逐步解决，江苏海风项目或迎年内开工，此外广东新一批竞配项目已落地，海风装机预计将于24年迎来高增。

新能源车

特斯拉FSD国内落地加速，智能驾驶愈演愈近。近期，特斯拉中国官网车主手册出现FSDBeta版内容。特斯拉的自动驾驶产品分为三种：基础版本（AP，随车标配）、增强辅助驾驶（EAP，国内售价3.2万）、完全自动驾驶能力（FSD，fullself-driving，国内售价6.4万）。此前，特斯拉FSD版本在北美地区有所应用，而国内地区因为政策尚未成熟和开放、以及数据安全等问题尚未能使用。目前的进展表示FSD有望进入国内市场。结合上周工信部等部门开始L3\L4级别智驾试点政策的落地，我们认为智能驾驶正在加速推进，国内电动车有望拉开智能化新篇章。

储能

据海辰储能官方微信公众号：2023年11月22日，海辰储能宣布与美国储能技术提供商和系统集成商FlexGen达成合作协议。根据协议，海辰储能将为FlexGen供应10GWh的先进储能产品；同时，其将支持FlexGen能源管理系统(EMS)用于总容量为15GWh的项目。

美国储能市场空间广阔：2024保守估计30GWh，未来数年预计保持40%-50%的复合增速。美国储能市场盈利水平高：美国居民电价约为中国2倍，上市公司毛利率在30%-40%。美国储能市场格局：2022年北美集成商前三依次是特斯拉（25%）、Fluence（22%）、阳光电源（13%），预计未来仍有变化。“阳光之乡”发布声明，中美关系缓和有利于储能企业出口美国。海外大单连续签订，反映了海辰储能优质的核心竞争力。

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