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上海证券:轻工纺服行业周报:线上男装和户外呈现高增,“丝路电商”带动跨境双循环
admin2023-11-20 16:32
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简介主要观点行情回顾:过去一周(2023.11.13-2023.11.17,下同),A股SW纺织服装行业指数上涨2.00%,轻工制造行业上涨0.64%,而沪深300
主要观点
行情回顾:过去一周(2023.11.13-2023.11.17,下同),A股SW纺织服装行业指数上涨2.00%,轻工制造行业上涨0.64%,而沪深300下降0.51%,上证指数上涨0.51%。纺织服装和轻工制造在申万31个一级行业中涨幅排名分别为第9位和第17位。
1)纺织服装:服装时尚线上销售额1200.1亿元,户外运动火热进行。
2023年10月,根据亿欧智库线上数据显示,服装服饰、运动户外、箱包皮具线上全渠道销售额分别为919.5亿元、233.4亿元、47.2亿元,服装时尚行业线上销售额共1200.1亿元。其中,服装服饰行业同比、环比指数变化较为平缓;运动户外、箱包皮具两大行业同比指数增长相对明显。男装、内衣销售额环比增长较为明显,比例分别达到28.6%与20.7%,功能箱包销售额同比指数增长相对明显,比例达到38.6%。
耐克在第六届中国国际进口博览会上宣布,其位于大中华区上海总部的耐克中国运动研究实验室(NSRL)计划于2024年开始建造。中国的实验室将重点关注中国日常跑者、篮球运动员等群体的独特需求和潜在机会,并运用运动科技和本地洞察为中国的消费者量身定制产品。
2)轻工制造:建材家居市场旺季延续,文化纸价格再次上调。家居:建材家居市场旺季延续,10月全国规模以上建材家居卖场销售额同比涨约80%。11月15日,中国建筑材料流通协会公布10月全国建材家居景气指数BHI为134.42,环比上涨2.87点,同比上涨36.30点。全国建材家居市场继续延续“金九银十”旺季行情,建材家居消费需求进一步释放。
全国规模以上建材家居卖场10月销售额为1484.20亿元,环比上涨2.03%,同比上涨79.89%;2023年1-10月累计销售额为12895.06亿元,同比上涨25.39%。
从BHI各分指数情况来看,10月上半月,各大建材家居卖场及品牌开展各式各样的促销活动,市场延续“中秋+国庆”双节的旺销局面,进入10月下半月,企业纷纷提前启动“双十一”促销活动。基于此10月进店客流显著增加,BHI分指数“人气指数”环比涨幅位居第一,环比上涨达49.75点。
造纸:文化纸价格再次上调,包装纸下跌明显。纸企四季度业绩或进一步分化。文化纸头部公司晨鸣纸业11月15日再发涨价函,文化纸系列产品价格上调200元/吨。据卓创资讯数据,本月初国内部分纸厂就已上调文化纸出厂价格,企业价格层面续涨幅度在200元/吨至400元/吨不等。另一边,包装纸价格自11月份以来出现明显下滑。其中,头部纸企玖龙纸业对旗下多个基地的瓦楞纸、牛卡纸做出降价调整;还有纸企宣布产线停机检修。今年以来,造纸行业艰难磨底,第四季度虽然属于行业旺季,但国内整体需求恢复仍偏弱。近期文化纸提价、包装纸降价的分化表现,或使相关纸企在第四季度的业绩呈现进一步分化。
3)跨境电商:“丝路电商”推动扩大开放,畅通国内国际双循环。商务部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,会同有关部门指导上海发挥在改革开放中的突破攻坚作用,创建“丝路电商”合作先行区,对接国际高标准经贸规则,探索体制机制创新,扩大电商领域的对外开放,打造数字经济国际合作新高地。目前,多个“丝路电商”伙伴国国家馆已入驻虹桥品汇和外高桥全球汇。广西、吉林等地发挥区位优势,举办东盟网购节、跨境电商供应链资源对接系列活动,推动面向东盟和东北亚区域的电商国际合作。10月份,电商平台上菲律宾蜜饯果干、印尼护发用品、智利葡萄酒、哥伦比亚咖啡豆销售额分别增长92.8%、66.9%、40.1%和25.7%。
截止23年10月,我国跨境电商海外仓超1500个,总面积超1900万平米,为电商发展提供有力支撑。
希音SHEIN:近日,英国时尚零售集团星狮集团(Frasers)公告称其旗下知名品牌Missguided出售给全球时尚和生活方式在线零售商SHEIN。SHEIN将全面收购Missguided的品牌及其所有知识产权。
投资建议
建议关注:纺织服装(A股):报喜鸟、比音勒芬、海澜之家、歌力思、伟星股份、华利集团、台华新材、锦泓集团等;纺织服装(港股):李宁、安踏、波司登等。轻工制造:欧派家居、志邦家居、顾家家居、慕思股份、匠心家居、太阳纸业、公牛集团等。跨境电商:华凯易佰、赛维时代、致欧科技等。
风险提示
原材料价格波动;终端消费疲软;行业政策变动风险;市场竞争加剧风险等。









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