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中科星图：集团化战略成果显著，业绩持续高增长

admin2023-11-09 16:30 53人已围观下载完整内容

简介中科星图(688568)投资要点投资事件：公司发布2023年三季报：（1）前三季度收入达到13.99亿元，同比增长69.11%，归母净利润为1.03亿元，同比增

中科星图(688568)

投资要点

投资事件：公司发布2023年三季报：（1）前三季度收入达到13.99亿元，同比增长69.11%，归母净利润为1.03亿元，同比增长44.77%，扣非归母净利润为0.56亿元，同比增长74.10%；（2）第三季度收入为6.77亿元，同比增长79.00%，归母净利润为0.68亿元，同比增长39.58%，扣非归母净利润为0.45亿元，同比增长49.25%。

前三季度公司业绩良好，收入利润均实现高增长。前三季度在公司集团化发展推动下，实现对各细分市场渗透，多业务线成长性良好，带动公司业绩高增长。2023年前三季度公司收入规模高达13.99亿元，同比增长69.11%，归母净利润达1.03亿元，同比增长44.77%。收入和净利润均实现高增长。

公司拟高额回购股份用于注销，回报股东和回馈市场关注。公司拟使用不低于8,000万元且不超过10,000万元的资金用于公司股份回购。回购股份的用途是注销股份并减少公司注册资本金。公司采取集团化战略，多个子公司发展良好，并具备单独融资的能力。公司回购股份资金为集团化发展过程中产生的投资收益。公司回购股份并且减少注册资本金，有望提升公司EPS，回报全体股东。

集团化战略成果显著，多家公司崭露头角。公司采取集团化发展战略，助力子公司高速发展。近期，公司旗下星图测控拟在北交所上市，拟对外发行2750万股，募资资金约为2.50亿元，用于商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目、基于AI的新一代洞察者软件平台研制项目等。11月7日，星图维天信收到股转公司通知，被允许在新三板挂牌公开转让，交易方式为集合竞价交易。星图测控、星图维天信等多家公司快速发展，公司集团化战略成果显著。

投资建议：由于公司集团化战略快速推进，公司加大研发投入和新业务投入等因素影响，我们对公司盈利预测进行调整。调整前，我们预计公司2023/2024年收入分别为22.25/31.68亿元，净利润分别为4.29/6.10亿元。调整后，我们预计公司2023/2024/2025年收入分别为23.37/32.81/46.06亿元，净利润分别为3.46/4.93/7.11亿元，对应PE分别为54.6/38.3/26.6倍。考虑公司集团化战略加速推进，业绩维持高增长，给予公司“买入”评级。

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