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浙商证券：算力行业双周报第四期：AI算力迎来加速国产化时代

admin2023-11-08 19:30 40人已围观下载完整内容

简介投资要点个股表现：10月23日至11月5日高新发展上涨129.40%涨幅前五的算力标的是：高新发展（+129.40%）、利通电子（+23.88%）、澜起科技（+

投资要点

个股表现：10月23日至11月5日高新发展上涨129.40%

涨幅前五的算力标的是：高新发展（+129.40%）、利通电子（+23.88%）、澜起科技（+18.13%）、首都在线（+12.76%）、海光信息（+12.55%），受到算力新基建、美国芯片新禁令、以及高新发展拟收购华鲲振宇影响，以华为服务器为首的信创标的、以海光为代表的国产算力芯片表现较好。

行业专题：AI算力迎来加速国产化时代，2024年华为昇腾服务器市场规模有望达到520亿元

充沛的算力是A大模型成功实现商业化落地的前提，因而AI算力的国产化已迫在眉睫，未来我国国产芯片主要需求方将包括：政府智算中心、运营商金融等行业客户的自建需求、受限/央国企背景的大模型厂商需求、互联网厂商的推理需求四类，根据我们测算，2024年国产AI算力需求合计为109.21EP，折合需要39万套昇腾910芯片，昇腾芯片潜在市场规模约为390亿，2024年华为昇腾服务器潜在市场规模为520亿。

政策要闻

1）国务院印发《中国(新疆)自由贸易试验区总体方案》，提出加快数字基础设施建设。

2）安徽出台《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策》，支持以自建、合建、代建等方式建设智算中心。

3）山东省大数据局出台《支持推进全省数字经济高质量发展的若干措施》，设立25年算力目标。

行业新闻

1）总规划超3万机架，中国电信中南智能算力中心正式投产运营。

2）英伟达RTX4090显卡，停止向中国出口。

3）英伟达芯片停供中国损失超50亿美元。

4）英伟达发布大模型，加速AI设计芯片。

建议关注标的

（1）华为系服务器：高新发展、四川长虹、神州数码、烽火通信、拓维信息、中国长城等；

（2）华为生态伙伴：中软国际、软通动力等；

（3）盘古模型应用：北路智控、能科科技、中科星图、航天宏图、超图软件等。

风险提示

上游关键部件供给能力及节奏不及预期的风险、下游需求释放节奏不及预期的风险、AI应用推广速度不及预期的风险、国际局势风险、行业竞争加剧风险等。

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