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仕净科技：2023年三季报点评：业绩高增表现亮眼，期待电池产线落地

admin2023-10-30 17:30 25人已围观下载完整内容

简介仕净科技(301030)【投资要点】公司发布2023年三季报，业绩高增表现亮眼。公司2023Q1-Q3实现营业收入21.87亿元，同比增长109.76%，实现归

仕净科技(301030)

【投资要点】

公司发布2023年三季报，业绩高增表现亮眼。公司2023Q1-Q3实现营业收入21.87亿元，同比增长109.76%，实现归母净利润1.66亿元，同比增长185.41%，实现扣非后净利润1.60亿元，同比增长208.64%。其中23QQ单季度实现营业收入8.55亿元，同比减少130.90%，实现归母净利润0.63亿元，同比减少259.63%，实现扣非后净利润0.60亿元，同比减少235.67%。

环保设备需求高增，在手订单充裕。光伏产能扩张叠加N型技术迭代推动光伏制程污染设备需求高增，我们预计2023-2025年光伏电池环节环保配套设备累计潜在市场空间达322.77亿元。同时，随着非电行业环保监管趋严及超低排放改造推进，钢铁等非电行业环保设备需求将迎来较大增长空间。截至今年9月底，公司已公告新增环保设备订单超过53亿元。

TOPCon电池项目进展顺利，产线落地业绩放量值得期待。公司2023年1月与宁国经开区签订《高效太阳能电池项目投资合作协议书》，拟在宁国经开区投建24GW高效N型TOPCon电池项目，项目分二期建设，一期计划总投资75亿元，建设年产18GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目，于2023年4月开工建设，2023年11月全部建成投产。考虑项目投产后爬产调试，我们预计公司18GW产能有望在24Q1满产，并在24年贡献业绩。

高管提议回购公司股票，彰显长期发展信心。10月26日，公司实控人、董事长董仕宏先生提议公司使用自有资金回购公司股票，并用于员工持股计划，本次回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元。董仕宏先生承诺尽快召开董事会审议回购股份事项，并在董事会上对议案投赞成票。实控人回购提议彰显了对公司未来发展的信心和价值认同，有望进一步完善公司激励机制，充分调动员工积极性，提升团队凝聚力，助力公司长远高质发展。

【投资建议】

考虑到公司今年第三季度计提0.76亿元减值损失，我们调整盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为2.77/9.86/14.53亿元(原值2.99/10.10/14.76)亿元，EPS分别为1.93/6.87/10.11元，对应现价PE分别为19/5/4倍，维持“买入”评级。

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