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华西证券：传媒行业周报系列2023年第43周：十月87款版号如期下发，微软AI增利实力显现

admin2023-10-30 10:34 52人已围观下载完整内容

简介市场行情回顾2023年第43周（实际交易日为2023.10.23-2023.10.27）上证指数上涨1.16%，沪深300指数上涨1.48%，创业板指数上涨1.

市场行情回顾

2023年第43周（实际交易日为2023.10.23-2023.10.27）上证指数上涨1.16%，沪深300指数上涨1.48%，创业板指数上涨1.74%。恒生指数上涨1.32%，恒生互联网指数上涨2.39%，行业领先恒生指数1.07pct。SW传媒指数上涨1.28%，落后创业板指数0.45pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二十二位。子行业中广告营销、出版和体育位列前三位，分别为上涨3.73%、3.63%和2.62%。

核心观点&投资建议

游戏版号如期下发，多款重磅产品获批。本周，据国家新闻出版署，十月共87款游戏获得游戏版号，其中网易《射雕》、米哈游《绝区零》、西山居《剑网3无界》、库洛科技《鸣潮》等重磅产品获批。继续推荐游戏行业，板块整体回调后配置性价比高，当前估值处于相对低位，重点关注有产品储备、有催化的优质公司，叠加港股情绪整体改善，受益标的包括：网易、腾讯、三七互娱、世纪华通、神州泰岳、恺英网络。

美股科技企业财报陆续公布，微软AI增收受验证。本周，微软公布2024财年第一财季财报。据网易科技，智能云部门营收为243亿美元，同比增长19%，其中Azure和其他云服务营收同比增长29%；据新浪财经，微软云的毛利率上升至73%，主要系Azure盈利能力改善。我们判断AI增厚利润效应已经开始展现。叠加OpenAI开发者大会即将召开，我们认为头部科技企业AI投资力度将持续，重点推荐关注多模态、数据版权、数字人、数字展示相关标的，受益标的包括大丰实业、捷成股份、中国出版、中文在线。

传媒行业数据

截至2023年10月27日，院线电影排名前三为《河边的错误》《坚如磐石》和《志愿军：雄兵出击》；网播电影排名前三为《我经过风暴》《法医秦明之雨中协奏曲》和《铃芽之旅》；影视剧集排名前三为《田耕纪》《问心》《为有暗香来》；综艺排名前三分别为《花儿与少年丝路季第五季》《奔跑吧第七季》《王牌对王牌第八季》；动漫排名前三分别为《吞噬星空》《斗破苍穹年番》和《遮天》；iOS游戏畅销榜前三为《和平精英》《崩坏：星穹铁道》和《王者荣耀》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《崩坏：星穹铁道》和《王者荣耀》。

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