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国元证券：传媒互联网行业双周报：多模态模型持续迭代，关注后续应用端催化

admin2023-10-18 09:32 24人已围观下载完整内容

简介报告要点：市场整体及细分行业表现近双周涨跌情况（2023.10.01-2023.10.15）：传媒行业（申万）下跌3.48%，排名子行业第27名，同期沪深300

报告要点：

市场整体及细分行业表现

近双周涨跌情况（2023.10.01-2023.10.15）：传媒行业（申万）下跌3.48%，排名子行业第27名，同期沪深300跌0.71%，上证综指跌0.72%，创业板跌0.36%。细分行业来看，按照申万二级行业分类，广告营销子行业表现较好，双周跌0.89%，除此之外，游戏行业双周内跌4.33%；影视院线跌7.21%；数字媒体跌4.44%；出版跌2.07%。

重点板块跟踪

人工智能：关注AI模型及应用持续迭代升级，StabilityAI推出可适用移动设备StableLM3B语言模型，美图推出“自研AI视觉大模型”3.0版，Adobe推出三款AI新模型，图片编辑功能全面升级。后续重点催化方面，国外市场，高通2023技术大会和OpenAI首届开发者大会将于10月24日和11月6日举办，微软将于11月首发AI芯片，并大规模开放Office-Copilot；国内市场，10月17日，BaiduWorld2023将发布百度文心大模型4.0及多款AI原生应用；10月24日，讯飞星火大模型或将在通用大模型领域直接对标ChatGPT。

游戏：政策端上版号恢复常态化发放，供给端持续改善，厂商新一轮产品周期已逐步开启。产品端来看，重点厂商长线运营的核心产品表现稳定，新品排期陆续定档，部分厂商持续布局新渠道微信小游戏，产品表现较优。

影视：国庆档（2023.9.29-10.6）总票房27.35亿元，较去年同期增长82.7%，恢复至2019年同档期电影票房的61.2%。票房分布上较为分散，票房数据前三的电影分别为《坚如磐石》（票房8.83亿）、《前任4：英年早婚》（票房6.19亿）和《志愿军：雄兵出击》（票房4.98亿），前三部影片票房合计占比达73.0%。

投资建议

技术面上AI在多模态领域持续发展，9月底Meta、OpenAI陆续发布多模态版Llama2（AnyMAL）、GPT-4V，进一步推动AI在多模态领域持续进步和应用持续落地。国内应用虽然相比海外虽然存在一定代际差距，但随着大模型备案落地、应用持续升级迭代以及海外映射，国内应用有望随产业趋势发展，具备长期成长空间。维持行业“推荐”评级，积极关注下游应用端公司吉比特、完美世界、恺英网络、姚记科技、宝通科技等。

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