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国联证券:电子行业周报:华为引领科技创新,LED和存储率先复苏
admin2023-10-15 10:32
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简介本周电子板块及个股表现:本周大盘指数普遍下跌,上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为--0.72%、-0.41%、-0.36%;本周电子行业涨跌幅为+4.90
本周电子板块及个股表现:
本周大盘指数普遍下跌,上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为--0.72%、-0.41%、-0.36%;本周电子行业涨跌幅为+4.90%,在31个申万一级行业中位居第1位。在电子行业中,涨跌幅排名前三的子板块分别为光学元件、模拟芯片设计、被动元件,涨跌幅分别为+13.33%、+7.09%、+6.25%。本周电子板块,硕贝德、欧菲光、光弘科技领涨,涨跌幅分别为+63.77%、+60.94%、+48.84%,公司主要业务分别为手机天线、光学光电子产品、消费电子代工。
美国商务部工业与安全局(BIS)公布新规
10月13日,美国商务部工业与安全局(BIS)公布新规,更新对三星和SK海力士的一般授权,将两家公司在华工厂纳入“经验证最终用户”(VEUs)。被纳入该清单意味着,三星和SK海力士此后无需额外获得许可,即可向其在华工厂提供设备。
投资建议
1)持续推荐率先复苏的存储和LED板块,存储产业链建议关注东芯股份,兆易创新,北京君正,江波龙,普冉股份等;LED板块建议关注兆驰股份、芯瑞达、聚飞光电、洲明科技、利亚德、艾比森等。
2)华为手机回归,建议关注伟测科技、唯捷创芯、卓胜微、飞荣达、维信诺、南芯科技等;
3)持续推荐国产替代,建议关注拓荆科技、芯源微、华海清科、盛美上海、鼎龙股份、雅克科技;
风险提示:宏观经济下滑的系统性风险;消费电子复苏不及预期风险;AI/新能源汽车/光伏储能等新兴领域增速低于预期风险。









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