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东莞证券：TMT行业事件点评：关注华为产业链相关机遇

admin2023-09-26 13:30 90人已围观下载完整内容

简介事件：近日，华为召开全连接大会以及秋季全场景新品发布会。点评：华为发布多款新品，鸿蒙生态进一步完善。华为于9月25日举行新品发布会，并在会上发布包括平板电脑、智

事件：

近日，华为召开全连接大会以及秋季全场景新品发布会。

点评：

华为发布多款新品，鸿蒙生态进一步完善。华为于9月25日举行新品发布会，并在会上发布包括平板电脑、智能手表、智慧屏、TWS耳机、智能眼镜和智能轿车在内的多款新品。其中，13.2寸平板电脑是业内首款搭载柔性OLED面板的平板，实现94%超高屏占比，并搭载M-Pencil（第三代），为全球首款采用星闪技术的终端产品；华为智慧屏V5Pro搭载全球首创灵犀指向交互，支持滑动、点按、拖拽等手机上操控体验，得益于超小型天线，灵犀空间定位等自研技术，成为全球首款支持绝对指向交互的大屏；华为WatchUltimateDesign支持双向北斗卫星消息，并采用专业健康管理，超长续航可满足户外探险需求；旗舰TWS耳机FreeBudsPro3采用自研麒麟A2芯片，算力提高50%，耳机续航提升10%；首款轿车智界S7将于11月下旬发布，定位超过ModelS，One-Box设计带来更大车内空间。随着本次华为秋季发布会多款新品陆续发布，鸿蒙生态将进一步完善。发布会也表示，鸿蒙下一个版本将带来革命性的体验，鸿蒙原生应用将全面启动，有望实现移动应用生态的历史性跨越。

Mate60系列自发布以来持续热销，关注产业链投资机遇。2023年8月29日，华为突然宣布Mate系列手机累计发货1亿台，并悄然在华为商城等平台上线未正式发布的Mate60Pro手机，并于9月陆续上线Mate60Pro+和折叠屏HuaweiMateX5，在华为秋季全场景新品发布会上，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为Mate60系列开启先锋计划以来，广受消费者喜爱，目前正在加班加点紧急生产。HarmonyOS4目前升级设备数达6000万，每天增加120万用户。华为新机发布获市场热捧，可关注国产高端手机回归背景下的消费电子产业链回暖，涵盖射频、散热、光学等细分领域，建议关注标的：卓胜微（300782.SZ）、飞荣达（300602.SZ）、韦尔股份（603501.SH）。

持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略，下游应用逐步推开。华为2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。在华为、合作伙伴的共同推动下，“鲲鹏+昇腾”计算战略的成效逐步显现，从单点、单行业应用逐步向全场景、多行业渗透，在政府、金融、电信、交通、教育等关键行业实现大规模的应用落地，其中鲲鹏服务器近年多次中标行业大单，而昇腾服务器亦被国内多家智算中心采用。

算力需求不断加大，华为有望深度受益。随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。据华为预测，预计到2030年，全球通用计算（FP32）总量将达3.3ZFLOPS，相较2020年增长10倍，AI计算（FP16）总量将达105ZFLOPS，相较2020年增长500倍。随着后续算力需求不断释放，华为作为国产算力中坚力量，有望深度参与国内的通用、智能算力建设，“鲲鹏+昇腾”产业链有望深度受益。相关标的包括神州数码、拓维信息、同方股份、软通动力等。

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