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中泰证券：半导体行业周报：HUAWEI Mate 60 Pro+开启预定，持续看好国产链

admin2023-09-11 15:35 45人已围观下载完整内容

简介投资要点市场整体上涨，半导体指数涨0.96%当周（2023/9/4-2023/9/8）市场整体上涨，沪深300指数跌1.36%，上证综指跌0.13%，深证成指跌

投资要点

市场整体上涨，半导体指数涨0.96%

当周（2023/9/4-2023/9/8）市场整体上涨，沪深300指数跌1.36%，上证综指跌0.13%，深证成指跌1.74%，创业板指数跌2.40%，中信电子涨0.52%，半导体指数跌0.1%。其中：半导体设计涨1.6%（博通集成涨6.4%、芯海科技涨5.9%），半导体制造跌1.7%（中芯国际A股跌2.2%），半导体封测涨1.6%（利扬芯片涨8.0%），半导体材料涨1.3%（清溢光电涨17.2%、路维光电涨12.9%），半导体设备跌1.8%（上海新阳涨10.3%），功率半导体跌2.3%（华润微5.0%）。

1）目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，国产替代进程有望加速推进。建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等投资机遇。

2）近日多家海外大厂发布季报，SK海力士预计23年128GB以上DDR5模组+HBM的销量预计同比增加2倍以上，日月光表示明年AI相关业绩将倍增。持续看好相关的存储、算力、应用等相关赛道。

行业新闻

HUAWEIMate60Pro+开启预定

华为官方公众号显示，HUAWEIMate60Pro+于9月8日上市。支持天通卫星通话，能拨打和接听卫星电话，还可自由编辑卫星消息，支持北斗卫星信息，能通过畅连应用发送或者接受卫星消息；搭载超聚光主摄，物理光圈10档可调，配合超微距长焦摄像头和超广角摄像头；支持88W有线超级快充和50W无线超级快充。

NANDFlash现货市场出现较积极询价需求

根据集邦咨询，8月下旬NANDFlash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gbwafer合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进，显现原厂不愿再低价成交。

重要公告

三安光电：9月9日三安光电股份有限公司公布间接控股股东增持股份进展公告。三安光电股份有限公司收到间接控股股东福建三安集团有限公司通知，截至本公告披露日，三安集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份5,676,000股，占公司总股本的0.1138%，累计增持金额90,955,883.00元（不含手续费）。

投资建议：

建议关注AI以算力为基础的芯片供应链机遇：

（1）AI应用：大华股份、海康威视；

（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；

（3）C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；

（4）Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。

国产化产业链机会：

（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；

（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；

（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。

静待周期复苏：

存储：兆易创新、北京君正、东芯股份、深科技、普冉股份；

模拟：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦。

风险提示：需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。

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