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东富龙：2023年上半年收入稳健增长

admin2023-09-05 09:30 26人已围观 下载完整内容

简介东富龙(300171)投资要点事件：公司发布2023年半年报，期间实现营业收入29.5亿元，同比增长21.6%，实现归母净利润4.3亿元，同比增长5.8%。其中

东富龙(300171)

投资要点

事件：公司发布2023年半年报，期间实现营业收入29.5亿元，同比增长21.6%，实现归母净利润4.3亿元，同比增长5.8%。其中2023Q2实现收入15.3亿元，同比增长28.4%，实现归母净利润2亿元，同比增长2%。

2023年上半年公司收入持续增长。2023H1公司注射剂单机及系统板块实现收入13.1亿元，同比增长22.2%；生物工程单机及系统实现收入5亿元，同比增长2.6%；净化设备与工程实现收入2.3亿元，同比增长4.1%。分区域来看，上半年国内实现收入23.7亿元，同比增长31.5%，海外实现收入5.8亿元，同比下降6.9%，海外业务收入占比约19.7%。

毛利率有所波动。2023H1销售毛利率38.9%，同比-3.2pp；其中注射剂单机及系统板块毛利率为40.4%，同比下降5.8pp；生物工程单机及系统板块毛利率为37.3%，同比下降2.6pp。2023H1公司销售费用、管理费用、研发费用分别为1.5亿元、2.5亿元、1.6亿元，占收入的比例分别为5%、8.6%、5.6%，分别同比增长0.5pp、-0.2pp、-0.7pp。销售净利率为15.6%，同比下降2pp。

盈利预测与投资建议：预计公司2023-2025年归母净利润分别为9.5亿元、11.4亿元、14.5亿元，维持“买入”评级。

风险提示：下游需求景气度不及预期风险、公司研发进展或不及预期、竞争格局恶化的风险。

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