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中控技术：公司信息更新报告：业绩高增长，海外市场持续突破

admin2023-08-24 15:30 57人已围观下载完整内容

简介中控技术(688777)流程工业智能制造龙头，维持“买入”评级公司是流程工业智能制造领域龙头，考虑到智能制造行业持续景气，以及公司竞争优势扩大带动市占率持续提升

中控技术(688777)

流程工业智能制造龙头，维持“买入”评级

公司是流程工业智能制造领域龙头，考虑到智能制造行业持续景气，以及公司竞争优势扩大带动市占率持续提升，我们维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为10.43、13.68、17.88亿元，EPS为1.33、1.74、2.27元/股，当前股价对应PE为36.8、28.1、21.5倍，维持“买入”评级。

事件：公司发布2023年中报，业绩持续高增长

2023年上半年，公司实现营业收入36.41亿元，同比增长36.54%；实现归母净利润5.11亿元，同比增长62.88%；实现扣非归母净利润4.24亿元，同比增长77.71%。单二季度，实现营业收入21.95亿元，同比增长30.27%；实现归母净利润4.18亿元，同比增长64.91%。公司业绩持续高增长，主要系（1）客户服务的深度和广度显著提升，获取订单同比增长；（2）公司运营管理能力不断深化，管理费用率下降1.19个百分点至5.60%，销售费用率下降1.16个百分点至9.31%。

国内市场韧性凸显，仪器仪表业务增长亮眼

国内销售收入同比增长37.53%。分产品，工业软件及含有工业软件的解决方案业务共实现收入11.08亿元，增速36.77%；仪器仪表实现收入2.05亿元，增速76.30%。分行业，石化、化工等优势行业需求具备韧性，收入增速分别为30.73%、29.76%；电池、冶金收入增速分别达484.27%、154.71%，提供坚实成长支撑。

海外业务拓展卓有成效，蓝海市场值得期待

2023年上半年，公司实现新签海外合同3.04亿元，同比增加109.6%，中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂沙特国际海事工业集团的数字化项目，获得科威特石油公司压力变送器等仪器仪表订单。公司海外市场实现多个重大突破，主要凭借公司领先的自动化控制系统、工业软件及海外市场解决方案；及加码部署东南亚、中东、非洲、欧亚等地区，海外本地化运营能力不断提升。公司正在积极寻求全球行业高端产品及技术供应商合作落地，未来海外蓝海市场更值期待。

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