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民生证券：行业信息跟踪：汽车去库显著，光伏装机延续高增 2023-07-26

admin2023-07-26 07:30 50人已围观下载完整内容

简介上周数据相对较优：煤炭：供给边际收缩，需求回暖。供给端，国内受产地安全检查影响产量小幅受限，海外进口趋于平缓。需求端，动力煤旺季需求呈回升趋势。焦煤受焦炭第二轮

上周数据相对较优：

煤炭：供给边际收缩，需求回暖。供给端，国内受产地安全检查影响产量小幅受限，海外进口趋于平缓。需求端，动力煤旺季需求呈回升趋势。焦煤受焦炭第二轮提涨落地、第三轮提涨开启影响，市场情绪走强，补库需求较优。

玻璃：交投良好，价格小幅回升，库存延续去化。价格端，上周国内浮法玻璃均价1930.16元/吨，环周+1.4%。库存端，上周重点监测省份生产企业库存总量4642万重量箱，环周-8.7%，降幅扩大。

汽车：库存降至警戒线下，销售整体稳健。库存端，6月汽车经销商综合库存系数1.35，环比-22.4%，同比-0.7%，降至警戒线以下。销售端，7月1-16日，乘用车市场零售68.6万辆，同比去年同期+0%，较上月同期-4%。今年以来累计零售1,021万辆，同比+3%。

上周数据平稳或走弱：

光伏：国内新增装机数据高增，出口增速边际走弱。内需方面，23年6月光伏新增装机17.21GW，同比+140.0%，环比+33.4%，1-6月累计同比+154.0%。

出口方面，6月光伏组件、逆变器实现出口额287.42亿元、66.76亿元，同比分别-4.5%、+41.0%，环比分别-9.2%、-10.5%。

水泥：价格走弱，需求继续回落。价格端，上周全国水泥市场价格环周继续-1%。出货端，7月下旬，受降雨和台风天气影响，国内水泥市场需求环比继续减弱，全国重点地区水泥企业出货率约为53%，同比回落11个百分点。

培育钻石：6月印度培育钻石进出口延续疲弱。6月印度培育钻石毛坯进口额0.79亿美元，环比+36.3%，同比-46.4%，增速较3月+0.5ppt；6月印度培育钻石裸钻出口额为0.98亿美元，环比-29.9%，同比-34.9%，增速较5月-13.4ppt。

资源国汇率：美国地产、零售数据走弱，就业依旧强劲。上周美元指数+1.1%，资源国货币兑美元涨跌互现。1）6月成屋销售：美国6月成屋销售总数年化416万户，低于预期的421万户，低于前值的430万户。2）6月营建许可：美国6月营建许可144万户，低于预期的150万户，低于前值的149.6万户。3）6月零售销售：美国6月零售销售环比+0.2%，低于预期的+0.5%，低于前值的+0.5%。4）初请失业金人数：7月15日当周，经季节调整后的初请失业金人数减少9000人至22.8万人，低于预期的24万人，低于前值的23.7万人，为5月中旬以来的最低水平。上周美元指数环周+1.1%，资源国货币兑美元涨跌互现。上周南非兰特领涨，环周+2.7%，较去年同期-4.6%；阿根廷比索领跌，环周-1.6%，较去年同期-51.8%；人民币兑美元环周+0.3%，较去年同期-5.5%。

国内外价差：1）煤炭板块：上周动力煤、焦煤国内价格继续回升。上周，动力煤（国内京唐港Q5500）均价872.00元/吨，环周+22.40元/吨，（国内-海外）价差-1133.77元/吨，位于2017年以来的1.2%分位数。焦煤（京唐港主焦煤）均价1984.00元/吨，环周+108.00元/吨，（国内-海外）价差153.38元/吨，位于2017年以来的14.1%分位数。2）金属板块：上周铜、铝、镍（国内-海外）价差皆小幅上行。3）农产品板块：上周农作物（国内-海外）价差皆上行。

风险提示：稳增长政策落地不及预期；海外输入性通胀超预期；数据基于公开数据整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险

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