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申港证券：通信行业研究周报：全球物联网市场需求疲软美格AI模组助力大模型发展

admin2023-07-24 10:30 61人已围观下载完整内容

简介投资摘要：每周一谈：本年一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比保持稳定。2023年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量与去年同期持平。与2020年第一季度相比，2023

投资摘要：

每周一谈：

本年一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比保持稳定。

2023年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量与去年同期持平。

与2020年第一季度相比，2023年第一季度的出货量增长了一倍多。

预计在2023年至2030年，蜂窝物联网模组的出货量CAGR为11%。

移远通信领衔全球蜂窝模组市场出货榜，广和通位居第三。

移远通信2023Q1出货量全球第一。

与泰雷兹合并后，2023Q1泰利特在全球市场的排名跃升至第二位。

广和通在2023Q1实现了较大增长，跻身全球前三名。

2023Q1，蜂窝物联网模组在智能公用事业、支付终端以及FWACPE路由器和网关的应用保持健康增长。

烟雾探测器增长最快，其次是住宅和智能表计领域。

智能表计、POS机和CPE出货量排前三，合计占据市场一半以上份额。

企业数字化转型和工业项目对蜂窝物联网模组的需求仍然疲软。

美格智能高算力AI模组成功运行大模型StableDiffusion。

StableDiffusion是一个从文本到图像的生成式AI大模型。

美格智能硬件上选用了高通骁龙800系列SoC处理器，在软件上使用了高通AI模型增效工具包实现模型转换让大模型在算力模组高效运行。

美格智能研发团队在硬件和软件层面的进一步优化，保证大模型运行精度的同时，有效降低了内存带宽消耗。

美格智能创领高算力AI模组发展，以产品力驱动生成式AI在端侧部署。

在云计算服务器领域、智能机器人领域、工业视觉、AI零售等领域，美格智能均有重大建树。

美格智能高算力AI模组产品实现了从1.2T到近48T产品全覆盖，充分满足不同行业算力需求。

市场回顾：

本周（2023.07.17-2023.07.23），上证指数、深圳成指和创业板指的涨幅分别为-2.11%、-2.38%、-3.08%，申万通信指数涨幅为-5.93%，在申万31个一级行业排第31位。

本周通信板块个股表现：

股价涨幅前五名为：亿联网络、ST中嘉、中贝通信、精伦电子、世纪鼎利

股价跌幅前五名为：阿莱德、中际旭创、光库科技、中光防雷、剑桥科技

投资策略：（1）AI热潮如火如荼，数字经济发展提升算力需求，建议关注相关硬件厂商：中兴通讯、紫光股份。（2）AI大模型逐力，边缘计算产业迎来新机，物联网模组行业有望持续受益，持续推荐：移远通信、广和通；（3）运营商发力数字经济，大力发展云计算业务，建议关注：中国移动；（4）全球企业持续进行数字化转型，重点推荐SIP话机龙头：亿联网络。

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