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头豹研究院：2023年风电行业产业链剖析：行业确定性高增长，深耕产业链运营（摘要版）

admin2023-07-19 20:30 108人已围观下载完整内容

简介观点摘要风电装机空间广阔，未来增量市场主要看中国市场。中国风电位于全球第一，风电装机量在2012年超越美国成为第一，稳居首位至今，目前中国风电整机装备产量占全球

观点摘要

风电装机空间广阔，未来增量市场主要看中国市场。中国风电位于全球第一，风电装机量在2012年超越美国成为第一，稳居首位至今，目前中国风电整机装备产量占全球的一半以上（2021年中国新增装机容量55.8GW，占全球当年新增的56%）。截至2021年底，中国风力发电占总发电量比重在7.8%左右；风力发电占总发电量比重提升依赖于风电装机在电源结构中占比的增加，2021年中国风电新增装机容量占总电源装机规模的比例为26.62%。风电装机占比还会持续提升，未来风力发电渗透率提升空间大。

风电产业链上游原材料产能情况根据风机主机大型化降本趋势进行布局，可见齿轮箱、铸件加快布局大兆瓦产能，相反，轴承的大兆瓦产能相对稀缺，短期中高端产能供应不足反而单位价值量有所提升，其余环节扩产及产能情况相对充分。

风电产业链发展情况如何？

风电产业链上游主要是零部件生产制造、整机制造和电缆铺设；其中，零部件包括叶片、主轴、铸件、轴承等，由风机整机厂进行组装整合，再供给运营商。风电产业链中游主要是风电整机制造、桩基以及其他工程施工类企业，其中风电整机设备在整个风电场建设成本属于设备购置费，是风电发电站最主要的成本，其占总成本的比例可以达到70%-85%之间。随着风电场建设规模不断攀升，其运维后市场的潜力巨大。风电运维后市场主要包括了日常运行维护、大部件检修更换以及备件、油品、耗材等支出。

风电整机主机厂的竞争格局如何？

风电行业的风电整机制造市场集中度较高，风电主机厂竞争格局变化基本上围绕市占率排名前十的厂商展开，截至2021年风电主机厂市场集中度CR3、CR5和CR10分别达到了48%、71%和97%，整个市场往前十大厂商集中的趋势明显，竞争格局较为稳定，风电整机制造企业新增装机容量前五的企业分别是金风科技、远景能源、明阳风电、上海电气和运达风电。从2013年开始，截至2021年，金风科技一直处于领先地位，且头部效应逐渐增强，其余的风机整机制造新增装机占比从2019年开始发生变化后逐渐稳定。

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