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科士达：2023年半年度业绩预告点评：储能高速增长，数据中心稳中有升

admin2023-07-09 15:30 129人已围观下载完整内容

简介科士达(002518)事件：公司发布2023年半年度业绩预告，2023年实现归母净利4.5-5.5亿元，同比增长106.47-152.35%，实现扣非归母净利4

科士达(002518)

事件：公司发布2023年半年度业绩预告，2023年实现归母净利4.5-5.5亿元，同比增长106.47-152.35%，实现扣非归母净利4.4-5.4亿元，同比增长121.40%-171.72%。

储能保持高速增长，数据中心业务稳重有升：我们预计公司：

（1）2023年H1整体营收在30亿元左右，其中①储能14.3亿元左右，同比+600%以上；②光伏+充电桩3.5亿元左右，同比+50%以上；③数据中心业务11.8亿元左右，同比+15%以上。

（2）2023年Q2整体营收16.3亿元左右，同比+70.1%，①储能7.3亿元，同比+500%以上；②光伏+充电桩1.8亿元，同比+40%以上；③数据中心业务6.8亿元。

盈利预测与投资建议：我们预计未来随着公司储能业务的放量，规模效应的体现将会一定程度上降低公司的期间费用，预计公司2023-2025年归母净利润将达到11.2/15.0/20.4亿元（前值：11.2/14.7/-亿元），对应当前股价PE分别为20.1/15.0/11.0倍，维持目标价78.46元/股，维持“买入”评级。

风险提示：国内产业政策推进不及预期风险；海外储能需求不及预期风险；竞争格局恶化风险；原材料供给不足风险；业绩不达预期对估值的负面影响风险

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