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德邦证券:化工新材料行业周报:韩芯片制造商要求美国“无限期豁免”对华出口管制,美光计划在中国投资43亿元
admin2023-06-27 08:32
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简介本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报3909.34点,环比下跌2.21%。其中,涨幅前五的有双星新材(12.25%)、瑞联新材(5.6%)、沃特股份(4.
本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报3909.34点,环比下跌2.21%。其中,涨幅前五的有双星新材(12.25%)、瑞联新材(5.6%)、沃特股份(4.83%)、利安隆(3.58%)、东岳硅材(3.04%);跌幅前五的有安集科技(-11.96%)、道恩股份(-7.68%)、华特气体(-6.33%)、晨光新材(-5.02%)、阿拉丁(-4.85%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报6742.69点,环比下跌3.42%;申万三级行业显示器件材料指数收报1013.15点,环比下跌1.37%;中信三级行业有机硅材料指数收报7374.06点,环比下跌1.89%;中信三级行业碳纤维指数收报2788.38点,环比下跌2.56%;中信三级行业锂电指数收报2948.85点,环比下跌3.71%;Wind概念可降解塑料指数收报1727.41点,环比下跌2.44%。
韩芯片制造商要求美国“无限期豁免”对华出口管制。据韩国先驱报报道,韩国芯片制造商已要求美国政府考虑“无限期豁免”对中国的出口管制,因为在中美竞争加剧的情况下,芯片制造商面临越来越大的压力。包括三星电子、SK海力士等韩国半导体制造商,皆已取得美国商务部的“经验证最终用户授权名单”(ValidatedEnd-User,VEU)资格,获得VEU授权后,无需个别出口许可证,即可出口。去年10月,美国商务部对中国实施了全面的芯片出口限制。美国当局给与了三星和SK海力士一年的豁免,允许将美制半导体设备出口至中国工厂,该豁免期原定于2023年10月到期。(资料来源:韩国先驱报,集微网,半导体前沿)
美光计划在中国投资43亿元。6月16日上午,美光在其官方微信公众号表示将继续致力于中国市场,并宣布将在未来几年内对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币。美光表示,已决定收购力成半导体(西安)有限公司的封装设备,还计划在美光西安工厂加建新厂房,用于制造移动DRAM、NAND和SSD等产品,以强化西安工厂现有的封装和测试能力。美光正在筹备该项目,并已启动在西安生产移动DRAM的资质认证工作。此外,据彭博社6月16日报道,美光将作出承诺,在印度设立一家芯片封装工厂,该设施的总投资将达到27.5亿美元。其中50%将来自印度中央政府,20%来自古吉拉特邦。报道称,印度内阁在总理莫迪对美国进行国事访问之前批准了该项目。(资料来源:全球半导体观察,美光微信公众号,彭博社,新浪财经,参考消息,上观新闻)
重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。









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