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上海证券：互联网传媒行业周数据

admin2023-06-15 08:32 57人已围观下载完整内容

简介本周行情本周（23.06.05-23.06.11）上证综指、传媒板指分别上涨0.04%、2.94%，深证成指、创业板指分别下跌1.86%、4.04%。本周板块内

本周行情

本周（23.06.05-23.06.11）上证综指、传媒板指分别上涨0.04%、2.94%，深证成指、创业板指分别下跌1.86%、4.04%。

本周板块内个股涨幅前三人民网（42.4%）、中信出版（25.7%）、读者传媒（25.7%），后三ST天润（-21.8%）、焦点科技（-16.2%）、星期六（-13.9%）。本周海外传媒板块内个股涨幅前三猫眼娱乐（9.5%）、拼多多（9.4%）、网易-S（7.8%），后三泡泡玛特（-7.3%）、欢喜传媒（-4.1%）、ROBLOX（-4.1%）。

投资建议

基于我们“大模型+小模型+应用及内容”的研究框架，我们认为从基本面受益的角度上看，需沿着目前成熟大模型模态输出的范围选择标的，重点关注AI+文本/虚拟人板块，其次关注AI+图片（大模型+小模型）；从价值重估的角度上看，需沿着掌握优质数据或内容（多模态数据）的范围选择标的，重点关注AI+内容/IP/版权板块。

AI行情分化趋势下，建议重点关注基本面优异的【游戏】及【出版】板块：

1、建议关注AI+游戏，如【盛天网络】、【姚记科技】、【三七互娱】、【完美世界】、【吉比特】、【世纪华通】、【巨人网络】；建议关注AI+出版，如【皖新传媒】、【中文传媒】、【中国科传】、【中国出版】等。

2、建议关注拥有海外用户/业务，有望接入GPT的优质标的，如【汤姆猫】（全球用户）、【昆仑万维】（Opera）、【神州泰岳】（游戏出海+NLP）、【蓝色光标】（出海）。

3、建议关注AI+影视，如【百纳千成】、【欢瑞世纪】、【光线传媒】、【华策影视】、【博纳影业】、【上海电影】、【慈文传媒】等；建议关注AI+IP，如【中文在线】、【奥飞娱乐】等。

4、建议关注中国版Discord【创梦天地】。

5、建议关注可与生成式图像AIMidjourney对标的【浙文互联】（米画）、【视觉中国】。

6、建议关注国内电商类的【值得买】（内容测评）、【遥望科技】（虚拟人）、【壹网壹创】（电商代运营）、【返利科技】。

风险提示

政策边际优化的程度不及预期、疫情致企业经营情况不及预期、AI推进进度不及预期、AIGC商业模式或落地场景效果不及预期、端游市场发展不及预期、影视需求恢复不及预期。

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