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万联证券：计算机行业周观点：讯飞星火认知大模型V1.5发布，华为正式发布新一代分布式数据库GaussDB

admin2023-06-12 20:31 78人已围观下载完整内容

简介行业核心观点：上周沪深300指数下跌0.65%，申万计算机行业下跌0.35%，领先于指数0.30pct，在申万一级行业中排名14位。本周建议重点关注人工智能、信

行业核心观点：

上周沪深300指数下跌0.65%，申万计算机行业下跌0.35%，领先于指数0.30pct，在申万一级行业中排名14位。本周建议重点关注人工智能、信创等细分板块的投资机会。

讯飞星火认知大模型V1.5发布，APP及小程序同步上线：星火大模型自发布以来迭代迅速，模型能力显著提升，并且已经发布了APP版本，密切追赶OpenAI和谷歌的节奏。我们认为星火大模型的升级和星火APP的发布有望触达更多用户，随着用户反馈的不断增加，飞轮效应有望显现。

华为正式发布新一代分布式数据库GaussDB：我国基础软硬件产品与国外产品存在较大差距，尤其是CPU、操作系统、高端工业软件等市场仍由国外厂商占据主导地位。华为在基础软硬件攻关方面长期投入，从此前发布全国产化的MetaERP，到本次正式发布GaussDB数据库，有望推动国内基础软硬件加速国产化，金融信创的持续推进也有望打开国产数据库的替换空间。建议关注华为软件生态合作伙伴。

行业估值高于历史中枢，行业关注度有所下降：上周日均成交额1081.88亿元，较前一个交易周下降10.17%。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）为51.16倍，高于2016年至今历史均值48.92倍，行业估值高于历史中枢水平。

上周计算机板块表现集中：342只个股中，205只个股上涨，133只个股下跌，4只个股持平。上涨股票数占比59.94%。

投资建议：我们建议把握“大安全”和“数字化”两大机遇，具体推荐“大安全”主线下的信创和信息安全赛道，以及“数字化”主线下的产业数字化和数据要素赛道。其中产业数字化赛道具体推荐电力IT、医疗IT和证券IT三个细分板块。

风险因素：疫情反复风险、宏观经济复苏不及预期、财政支出恢复不及预期、相关产业政策落地不及预期、数据要素市场建设不及预期、行业竞争加剧。

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