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德邦证券：电子周观点：苹果MR有望发布，关注MR/充电桩/手机链IC

admin2023-06-05 08:30 499人已围观下载完整内容

简介半导体：手机链IC望迎库存去化+下半年新机拉动机遇。本周电子（中信）指数上涨2.2%。个股涨幅较好的包括算力芯片的延伸标的，包括封测（通富）、接口（裕太微、龙讯

半导体：手机链IC望迎库存去化+下半年新机拉动机遇。本周电子（中信）指数上涨2.2%。个股涨幅较好的包括算力芯片的延伸标的，包括封测（通富）、接口（裕太微、龙讯）、IOT芯片（晶晨、炬芯、乐鑫）等，而模拟、功率IC公司股价表现较弱，可能受到下游整体需求未恢复的影响。近期，国光电器发布搭载ChatGPT的智能音箱，后续持续关注IOT芯片的AI机遇，以及受大客户拉动的手机链IC机会（手机链IC库存下降+下半年新机有望发布）。建议关注：卓胜微：23Q1合同负债环比大幅增长到1.8亿；自建滤波器产线已经全面进入规模量产阶段，且集成自产滤波器的DiFEM、L-DiFEM等产品逐步量产交付。力芯微：公司手机模拟IC业务有望随下半年大客户新机发布而迎来出货量增长，同时电子雷管业务有望保持快速增长。美芯晟：无线充电芯片国内技术领先，跟随大客户逐步上量；同时拓展光传感器和汽车电子芯片，成就未来多条成长曲线。

汽车电子：5月理想销量冲击3万辆，充电桩政策催化不断。造车新势力5月销量出炉，理想交付量达到2.83万辆，同比增长146%。蔚来汽车5月销量6155辆，同比下降12.4%，小鹏交付7506辆，同比下滑25.9%。建议关注：长光华芯/永新光学。上海充换电展CPSE将于6月7-6月9日开幕，且5月30日上海发改委提到对充电领域的政策支持：1）鼓励民企投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目。2）对充电设备给予30％-50％的补贴。3）对充电站点和企业给予0.05-0.8元/千瓦时的度电补贴等。建议关注欧陆通、永贵电器。

苹果MR有望树立标杆，引领XR行业加速发展。苹果首款MR头戴产品有望于WWDC23期间亮相，有望树立产品标杆，加速XR行业发展。苹果有望通过自研芯片/自动瞳距调节/开发者生态赋能较大程度优化用户体验，同时AIGC应用大幅降低内容制作成本和周期，加速生态繁荣。对于发布会，我们认为苹果对使用场景的展望是核心看点，场景和应用是MR产品能否成为新一代计算平台的核心因素。我们持续看好MR供应链和其他品牌跟进带来的投资机遇。建议关注：赛腾股份、兆威机电、立讯精密、智立方、华兴源创、高伟电子、长盈精密等。

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