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山西证券：电力设备及新能源行业周报：我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，产业链下游盈利持续改善

admin2023-05-28 17:32 68人已围观下载完整内容

简介投资要点SNEC光伏展参展商及观众人数均达到历年之最：5月24日，全球最具影响力的光伏盛会——第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会（SNE

投资要点

SNEC光伏展参展商及观众人数均达到历年之最：5月24日，全球最具影响力的光伏盛会——第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会（SNEC）在上海新国际博览中心正式拉开帷幕。据主办方介绍，今年展馆面积27万平方米，吸引了来自全球95个国家和地区，共3100多家企业参展，日均人流50万，参展商及观众人数均达到历年之最。

国家能源局：我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦：据国家能源局5月25日消息，截至今年4月底，我国风电装机3.8亿千瓦，光伏发电装机4.4亿千瓦，风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，达到8.2亿千瓦，占全国发电装机的30.9%，其中风电占14.3%，光伏发电占16.6%。

国家能源局：明确光伏用地“两税”就低不就高原则:5月25日，国家能源局发布《案例解读》就支持引导新能源产业健康有序发展与保障新能源发展合理空间需求方面给出解读。按照《实施方案》的要求，各地方政府要严格依法征收土地使用税费，不得超出法律规定征收费用，比如部分地区征收的不合理的资源费、乡村振兴费、捐赠费等。下一步，各地还可按照“就低不就高”的原则，明确城镇土地使用税和耕地占用税征收范围和标准，并严格按照标准征收。对于利用国有未利用地开发新能源项目的，可适当减少土地使用费用。

七国集团联合公报：到2030年光伏发电装机共同增加1000GW以上：近期，G7联合公报强调加快淘汰未减排化石燃料icon的承诺，最迟在2050年实现能源系统的净零排放。到2030年共同增加1TW以上的太阳能光伏发电装机容量。

工信部：发布《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南（2023版）征求意见》：5月22日，工信部发布的《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）指出，针对低碳技术发展现状、未来发展趋势以及工业领域行业发展需求，制定200项以上碳达峰急需标准。重点制定基础通用、核算与核查、低碳技术与装备等领域标准，为工业领域开展碳评估、降低碳排放等提供技术支撑。

价格追踪

多晶硅价格：根据InfoLink数据，本周多晶硅致密料均价为130元/kg，较上周下降9.1%。本周有新订单成交的企业数量为6家，截至本周4家企业月底前已经没有余量可签。本周多晶硅价格跌幅扔维持10%左右要有两个原因：一方面，多晶硅企业新建产能持续释放，供应压力增大；另一方面，需求端多家硅片企业计划降低20%的开工率，短期需求预期减弱，库存向硅料端转移，截至5月末预计现货库存规模接近或已经达到一个月的整体产量规模。目前企业签单模式仍为按周议价，周签模式加剧了上下游博弈情绪，预计未来硅料价格将进一步下行。

硅片价格：根据InfoLink数据，本周150um的182mm单晶硅片均价4.15元/片，较上周下降9.8%。降幅较上周缩小6.6pct。硅片价格连续6周下降。当前硅片价格走势与硅料价格走势一致，且在硅料小幅供过于求的背景下，硅片环节企业在价格谈判中相对强势。预计拉晶企业稼动率下修对产量的影响将逐步在6月份得以体现，若库存水平因稼动率降低而有所消减，硅片价格降幅有望持续缩小。

电池片价格：根据InfoLink数据，本周M10电池片（转换效率23.1%+）均价为0.92元/W，较上周下降3.2%；G12电池片（转换效率23.1%+）均价为1.00元/W，较上周下降4.8%，182mmTOPCon电池片均价为1.03元/W，较上周下降1.9%，比同尺寸PERC电池片溢价12.0%。本周电池片价格跌幅仍显著低于硅片环节，盈利能力持续改善。TOPCon电池价格降幅低于Perc电池，相较于210电池片也体现出了3%的溢价，反应了其供给相对偏紧的态势。预计三季度P型和N型电池片的价差会持续拉大，布局大尺寸高效电池片及电池新技术的企业持续受益

组件价格：根据InfoLink数据，本周182mm单面PERC组件均价为1.63元/W，较上周下降1.8%；182mm双面PERC组件均价1.65元/W，较上周下降1.8%。TOPCon组件价格为1.75元/W，较上周持平。组件连续两周是产业链价格降幅最小的环节，上游的大幅降价未在组件端得到明显体现，组件环节利润空间持续上升，同时也是下游需求旺盛的体现。从SNEC展的交流情况，2023年的组件需求较之前的预期有所提升，光伏基本面表现强劲。

投资建议

本周硅料、硅片价格降幅接近10个百分点，电池片、组件价格降幅相对较小。短期来看，6月组件排产旺盛，中长期来看，全年需求超预期。光伏行业基本面持续向好，坚定看好光伏中下游、辅材以及新技术方向，建议积极布局。重点推荐：爱旭股份、帝科股份、天洋新材、鼎际得、福斯特、海优新材、通威股份、隆基绿能、阳光电源，积极关注：博菲电气、永和智控、石英股份、林洋能源、大全能源。

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