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中银证券：计算机周报：数据要素交易赛道凸显，关注卡位厂商

admin2023-05-15 20:30 70人已围观下载完整内容

简介当前各地数据要素产业发展细则陆续出台，其中数据交易占据重要地位，其产品形态与建设指引也已经明确，交易赛道具备突出的先发优势。目前全国已有46个数据交易所，数据交

当前各地数据要素产业发展细则陆续出台，其中数据交易占据重要地位，其产品形态与建设指引也已经明确，交易赛道具备突出的先发优势。目前全国已有46个数据交易所，数据交易规模快速提升。数据交易的政策底座、平台建设、交易模式均在快速发展，或将成为数据要素产业发展中的突出一环。建议关注在数据交易环节具备卡位优势的厂商。

支撑评级的要点

国数局催化数据要素产业建设，各地细则加速落地。3月国数局的成立是我国数据要素产业建设的重大催化，2023年以来，各地政府陆续出台多项政策文件：4月武汉市发布《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023-2025年）》，广州市发布《广州市公共数据开放管理办法》；5月江苏省发布《江苏省数字政府建设2023年工作要点的通知》，上海市浦东新区发布《张江数据要素产业集聚区建设三年行动方案（2023-2025年）》，各地政策指引不断细化，数据要素产业建设明显提速。

数据交易地位凸显，明确四种产品形态。数据要素价值挖掘要基于数据交易平台的交易流通配置，让数据在流动中产生价值。2022年12月，中共中央、国务院发布了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，其中对数据流通与交易制度给出了四条明确的发展指引。2020年12月，发改委、网信办等四部门发布《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，明确了数据交易的四种产品形态（原始数据、脱敏处理数据、模型化数据和人工智能化数据）。数据交易在数据要素产业链建设中占据核心地位，同时政策层面已给出明确的建设指引和交易形态，交易环节具备突出的发展优势。

国内数据交易平台已有规模，布局厂商具备卡位优势。截至2022年8月，我国已有46家数据交易所（中心），当前交易产品主要以数据API、数据集和数据报告为主。从交易规模来看，深圳、广州数据交易所的交易规模均突破15亿元，国内数据交易进入模式趋向成熟、规模不断增长的新阶段。国内厂商已有数据交易所的布局，其中易华录、万达信息、安恒信息、东方国信均持有地方大数据中心股份，此外还有广电运通、云赛智联和东华软件。我们认为率先布局的厂商凭借卡位优势将在数据要素产业加速与交易快速增长的进程中率先受益。

行业要闻：（1）AI：科大讯飞发布星火大模型。百度旗下小度进军手机市场，5月底发布新产品整合AI能力。百度文心一言大模型全面应用内部智能工作平台”如流“、钉钉正式接入阿里巴巴通义千问、字节跳动旗下火山引擎发布自研DPU。（2）云计算：京东云计算北京公司更名为创锐弘科。（3）芯片与服务器：高通将收购以色列车载通讯芯片制造商Autotalks。小度手机配置骁龙8+5G芯片。OPPO将放弃自研芯片业务。（4）网络安全：ManageEngine卓豪通过多层防护措施重塑企业网络安全。上海电信云技术总监沈鸣：关注IPV6的网络管理、网络安全等应用。（5）工业互联网：兴业银行青岛分行将助力工业互联网赋能多行业实体经济。工信部公布工业互联网安全深度行活动典型案例和成效突出地区名单。

投资建议

推荐广电运通（数据交易布局）、久远银海（医保数据）、税友股份（财税数据）、科大讯飞、拓尔思、太极股份；建议关注易华录（数据交易布局）、安恒信息（数据交易布局）、德生科技（社保数据）。

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