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东亚前海证券：公用事业行业点评报告：政治局会议提出加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造

admin2023-05-04 10:30 111人已围观下载完整内容

简介事件2023年4月28日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议提出要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，既要逆势而上，在短板领域加

事件

2023年4月28日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议提出要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，既要逆势而上，在短板领域加快突破，也要顺势而为，在优势领域做大做强。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。

点评

我国能源转型持续推进，配套设施建设重要性凸显。充电桩是新能源车最为常见的配套设施，储能和电网改造则是解决可再生能源消纳以及维持电网稳定运行的关键。扶持充电桩、储能等设施建设与配套电网改造，不仅有利于充分发挥我国新能源产业链在规模和技术上的优势，巩固我国在新能源汽车领域的主导地位，还可以有效提升能源利用率，保障新能源行业发展形成动态平衡的良性循环。本次会议为中共中央政治局会议首次单独点名充电桩、储能等新能源配套设施，表明我国对新能源配套设施重视程度进一步提升。

我国充电桩设施建设尚未完善，市场空间依然广阔。近年来我国充电桩数量高速增长，但是车桩比整体呈下降趋势。2016-2022年，我国充电桩数量从14.13万个增长到179.75万个，CAGR为52.80%，但是车桩比（新能源汽车与充电桩数量的比例）从6.44上升到了7.29，全国充电桩缺口较大。2022年以来，我国中央和地方发布多项政策和规划，推动充电桩发展。总量方面，2022年1月，国家发改委、能源局等多部门发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出加快推进居住社区充电设施建设安装，到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。补贴方面，以上海为例，2022年9月上海发改委发布《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》，从建设和运营两方面为充电桩企业补贴。建设方面，《办法》提出，对2023年底前完成“慢改快”示范改造的公用充电设施，给予充电设备金额30%的财政资金补贴；运营方面，相关部门对公用电桩提供最高0.7元/千瓦时的补贴，对专用电桩提供最高0.25元/千瓦时的补贴。我国对充电桩总量和补贴指引较为明确，刺激充电桩总量高增。

新能源装机量高速增长推动储能与电网改造发展向好。2015-2022年，我国风电累计装机量从1.31亿千瓦增长到3.65亿千瓦，CAGR为15.82%；我国光伏累计装机量从0.42亿千瓦增长到3.93亿千瓦，CAGR为37.53%。在新能源装机量高速增长的拉动下，作为解决新能源消纳问题的重要手段，储能行业前景广阔。截至2022年底，我国已投运电力储能项目累计装机规模达59.8GW，同比增长38%；其中新型储能累计装机规模达13.1GW，同比增长128%。CNESA预计理想情况下，2027年我国新型储能累计规模达138.4GW，2023-2027年CAGR为60.3%。此外，新能源大基地电力外送需要配设特高压通道，特高压、配电网智能化成为重点发展方向，电网改造迎来布局良机。

投资建议

“双碳”目标驱动下，新能源市场有望维持高速增长态势，叠加我国对新能源配套设施重视度进一步提升，充电桩、储能、特高压等行业迎来布局良机，相关标的或将受益，如宁德时代、固德威等。

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