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中航证券：先进制造行业周报：光伏主链价格企稳，下游厂商扩产有望提升设备需求

admin2023-03-12 17:31 158人已围观下载完整内容

简介重点推荐：双良节能、航锦科技、华伍股份、德龙激光、天通股份、西子洁能、捷佳伟创、天准科技、联赢激光、科德数控核心个股组合：首航高科、航锦科技、华伍股份、协鑫能科

重点推荐：双良节能、航锦科技、华伍股份、德龙激光、天通股份、西子洁能、捷佳伟创、天准科技、联赢激光、科德数控

核心个股组合：首航高科、航锦科技、华伍股份、协鑫能科、双良节能、西子洁能、德龙激光、联赢激光、骄成超声、东威科技、奥特维、罗博特科、高测股份、宇晶股份、百利科技、至纯科技、先导智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、禾望电气、科威尔、绿的谐波、埃斯顿、东方电气

本周专题研究：根据Pvinfolink统计，截至3月8日，182mm和210mm单晶硅片平均价格分别为6.22和8.20元/片，较今年年初分别上涨了59.5%和64.0%；电池片方面，182mm和210mm单晶PERC电池片平均价格为1.08、1.10元/片，相较年初分别提高35.0%和37.5%，硅片及电池片价格的回升有望加大厂商扩产意愿，从而提升设备需求。石英坩埚作为光伏耗材是单晶炉的关键部件，在多次加热拉晶完成后即报废，石英砂供给紧张对拉晶产出造成限制，硅片价格有望企稳。在石英砂锅供需缺口的背景下，硅片企业可与坩埚公司绑定从而受益。投资方面，建议关注：1）双良节能：大尺寸单晶硅供不应求，坩埚使用需求得到保障；2）捷佳伟创：N型电池片扩产加速，公司设备不断取得销售订单；3）天通股份：颗粒硅产业化推进，CCz设备有望逐步量产。

重点跟踪行业：

锂电设备，全球产能周期共振，预计21-25年年均需求超千亿，国内设备公司优势明显，全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头；

光伏设备，光伏产业链价格调整刺激下游需求，看好光伏设备、电池组件、电站运营、非硅辅材、耗材等方向；

换电，2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；

储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；

半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；

自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；

氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；

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