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国联证券：电子行业2月周报：电子板块走势平稳，英伟达业绩超预期

admin2023-02-26 16:31 125人已围观下载完整内容

简介本周电子板块表现：本周大盘指数涨跌互现，上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为1.34%、0.61%、-0.83%；电子行业涨跌幅为0.35%，在31个申万一

本周电子板块表现：

本周大盘指数涨跌互现，上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为1.34%、0.61%、-0.83%；电子行业涨跌幅为0.35%，在31个申万一级行业中涨幅位居第25位。在电子行业中，细分板块涨跌互现，涨跌幅排名前三的板块分别为集成电路封测、品牌消费电子、面板，涨跌幅分别为4.97%、4.28%、1.92%。

本周电子板块个股表现：

本周电子板块*ST瑞德、中英科技、鸿合科技领涨，涨跌幅分别为27.37%、21.08%、20.08%，公司主要业务分别为蓝宝石、高频通信材料及其制品、智能交互显示产品。英力股份、亿道信息、万祥科技领跌，涨跌幅分别为-10.99%、-8.89%、-8.63%，公司主要业务分别为精密结构件及模具、消费电子ODM、消费电子精密零组件。

英伟达业绩超预期，AI或将面临应用拐点

英伟达公布了2023财年第四季度及全年的财报。财报显示，英伟达FY23Q4的营收为60.51亿美元，同比下降21%，环比增长2%；净利润为14.14亿美元，环比增长达108%，表现超出市场预期。同时英伟达预计2024财年第一季度营收将达65亿美元，上下浮动2%，超出分析师预期。英伟达介绍了旗下的AI云服务产品，表示正在和云服务巨头合作，推出AIaaS服务。同时公司认为人工智能正处于拐点，将广泛应用于每个行业。

投资建议

我们认为半导体行业主要有3条逻辑主线：周期复苏、安全自主、创新成长。1）复苏：看好手机、安防、家电复苏带来增量，如思特微、艾为电子、芯朋微等；2）安全：看好设备零部件材料安全自主加速验证，如富创精密、雅克科技等；3）创新：看好电动车带来半导体创新成长，如国芯科技、纳芯微等。

风险提示：宏观经济下滑的系统性风险；消费电子复苏不及预期风险；新能源汽车/光伏储能等新兴领域增速低于预期风险。

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