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海通国际：中国媒体周报：国内巨头加入，继续关注AIGC相关产业链机会，主线持续看好游戏、互联网、疫后复苏板块

admin2023-02-21 15:30 144人已围观下载完整内容

简介周观点：AIGC方面：国内巨头百度、阿里、字节、腾讯宣布推出相关产品计划，我们认为国内AIGC应用集中在文字、图片、视频、音乐、游戏等领域，建议持续关注有模型能

周观点：AIGC方面：国内巨头百度、阿里、字节、腾讯宣布推出相关产品计划，我们认为国内AIGC应用集中在文字、图片、视频、音乐、游戏等领域，建议持续关注有模型能力、业务逻辑强、应用场景顺，与巨头有合作空间的相关公司：模型（百度、三六零、昆仑万维），图片（视觉中国、美图公司），文字（掌阅科技、中文在线），广告（三人行、蓝色光标），数字人（捷成股份、天娱数科），电商（值得买科技、值得买），场景（风语筑），视频（数码视讯）。

游戏板块：2月10日，2月87款游戏版号发放，本次版号发放间隔更短、过审数量持稳。我们认为，23年重点关注龙头公司新游戏上线节奏，重点关注三七互娱、吉比特、恺英网络、完美世界。

互联网板块：我们认为经历前期估值回升，2023年平台公司业绩提升将成为强催化指标，重点关注：腾讯控股、快手-W、芒果超媒。

疫后复苏：我们认为，1）电影：春节档开门红奠定2023年整体电影票房市场修复的良好基础，持续关注国产及进口新片定档上映节奏，建议关注：万达电影、中国电影、横店影视，光线传媒、博纳影业、猫眼娱乐。2）广告：线下媒体建议关注以分众传媒为代表的梯媒龙头，及兆讯传媒为代表的高铁媒体龙头；线上建议关注三人行。3）演艺\展览\娱乐活动：23年各种大型活动、运动会、展览规划等需求重新恢复，订单饱满，业绩高增，关注风语筑、锋尚文化，线下游乐游艺有望恢复高增长的华立科技。

港股互联网。本周（2023.2.3-2023.2.10）恒生指数下降2.2%，恒生科技指数下降5.9%。主要港股互联网公司涨跌幅前三知乎-W（13.36%）、映宇宙（10.00%）、友谊时光（9.43%），涨跌幅后三美团-W（-14.29%）、哔哩哔哩-W（-12.68%）、快手-W（-11.48%）。截止2月10日，港股通主要持仓港股互联网公司腾讯控股（环比+0.1%）、快手-W（环比-13.8%）、美团-W（环比-18.3%）。本周南向资金净流入前三的公司分别为新东方在线（3.00亿港元）、金山软件（1.67亿港元）、中国儒意（8678.03万港元）。

海通组合周度走势。海通传媒2月组合月度下跌1.99%，申万传媒指数上涨2.5%，沪深300指数下降0.85%。

海通传媒2月组合。腾讯控股（15%）、三七互娱（15%）、吉比特（15%）、恺英网络（15%）、快手-W（15%）、三人行（15%）、芒果超媒（10%）。

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