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中邮证券：半导体行业报告：从台积电升级美厂投资看半导体在地化生产

admin2022-12-12 14:32 89人已围观下载完整内容

简介本周行情回顾本周（05/12-09/12）SW半导体指数上涨0.25%，跑输沪深300指数3.04个百分点，SW电子行业指数上涨0.02%，跑输沪深300指数3

本周行情回顾

本周（05/12-09/12）SW半导体指数上涨0.25%，跑输沪深300指数3.04个百分点，SW电子行业指数上涨0.02%，跑输沪深300指数3.27个百分点。半导体行业各子行业涨跌幅：半导体设备（3.54%）、半导体材料（0.42%）、分立器件（0.28%）、数字芯片设计（0.27%）、面板（0.12%）、电子化学品Ⅲ（-0.73%）、集成电路封测（-1.06%）、模拟芯片设计（-1.39%）。

半导体设备中标数据

本周半导体设备中标情况：上海积塔半导体2台化学气相沉积设备中标结果公布；上海华虹宏力1台深沟槽量测设备、2台干法去胶设备中标结果公布。

重要资讯

1）12英寸硅片制造商奕斯伟材料完成近40亿元C轮融资；2）锴威特科创板IPO过会；3）10月全球半导体行业销售额同比下降4.6%，环比下降0.3%，美洲、欧洲增长；4）台积电美国亚利桑那厂举行上机典礼，并宣布升级投资；5）Soitec新加坡新晶圆厂扩建。

事件点评

【台积电美国亚利桑那厂投资升级】

台积电于2020年5月宣布计划投资120亿美元在美国亚利桑那州建造一座晶圆厂，工艺制程5nm，规划月产能为20000片。此次，台积电宣布加大对美国亚利桑那厂的投资力度，从原计划的120亿美元提升至400亿美元，工艺制程从原先5nm升级至4nm,并计划再建3nm厂。

近年来，美国政府积极推动制造业回流，并出台《芯片法案》等，试图重建美国本土半导体制造产业链，加强其全球半导体产业竞争力。台积电美国设厂为呼应美国政府需求，也满足了客户在地化生产需求，但考虑美国在制造成本、劳动力供给等方面劣势明显，在美生产将造成芯片成本大幅提升，削弱自身和下游客户的市场竞争力。

在地缘政治等影响下，基于供应链安全考虑，半导体在地化生产需求提升。我们认为，半导体在地化生产和供应链国产化趋势，将给国内半导体供应链带来机遇，建议关注半导体设备、半导体设备零部件、半导体材料板块相关标的，以及晶圆代工相关标的。

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