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国信证券：传媒互联网周报：ChatGPT加速商业化，看好AIGC在游戏、数字人领域的应用

admin2023-02-13 14:31 209人已围观下载完整内容

简介核心观点传媒板块本周表现：跑赢沪深300和创业板指。本周（2.3-2.10）传媒行业上涨3.72%，跑赢沪深300（-1.79%）和创业板指（-2.2%）。其中

核心观点

传媒板块本周表现：跑赢沪深300和创业板指。本周（2.3-2.10）传媒行业上涨3.72%，跑赢沪深300（-1.79%）和创业板指（-2.2%）。其中涨幅靠前的分别为天娱数科、三六零、福石控股、昆仑万维等，跌幅靠前的分别为*ST中昌、慈文传媒、城市传媒、中天服务等；横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第1位。

重点关注：ChatGPT加速商业化，看好AIGC在游戏、数字人领域的应用。1）巨头加速生成式AI的布局，ChatGPT加速商业化。百度将于3月推出一款类ChatGPT的大模型产品文心一言用于搜索服务，谷歌将推出与ChatGPT交互类似的聊天机器人Barda，微软计划将ChatGPT整合进入自身业务生态并推出ChatGPT付费版；2）上周AI算力层面得到市场关注，英伟达旗下的GPU在AI训练和AI推理市场均占有大量份额。AI基建之外，从投资逻辑来看，生成式AI最终仍需要场景落地，我们认为AIGC的数字人、游戏等应用方向，AIGC使虚拟数字人真正有生命力，同时有望赋能游戏的研发、交互和创意；3）2月份国产网络游戏审批共87款获得版号，腾讯的《王者万象棋》和网易的《梦幻西游：时空》获得版号，此外吉比特、中青宝、电魂网络、心动公司、芒果超媒等A股上市公司获得版号，游戏行业逐步步入新成长周期，持续看好2023年游戏板块的业绩、估值共振。

本周重要数据跟踪：中国手游市场1月创下新月收入记录，芒果TV综艺持续领先。1）本周电影票房13.69亿，票房前三名分别是《流浪地球2》、《满江红》和《熊出没·伴我“熊芯”》；2）综艺节目方面，《大侦探第八季》、《快乐再出发第二季》和《乐队的海边》排名居前。前10的综艺中芒果TV占8席；3）本周游戏方面，2023年1月共41个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近22亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入40%；4）海外数字藏品市场，最近7日成交额前三名为OtherdeedforOtherside、Doodles和MutantApeYachtClub（无聊猿）。

投资建议：1）外部负面冲击减弱之下的基本面及估值低位修复可能，重点推荐线下娱乐及广告营销产业链，自下而上关注低估值游戏个股，影视IP推荐万达电影、光线传媒、华策影视、阅文集团等标的；广告营销及互联网产业链推荐分众传媒、芒果超媒、哔哩哔哩、兆讯传媒等标的；游戏板块推荐恺英网络、三七互娱、吉比特、完美世界等标的；潮玩行业关注泡泡玛特；2）关注元宇宙、web3为代表的新科技落地进展，近期ChatGPT全球范围引发关注，建议关注相关主题投资机会，推荐视觉中国、中文在线等标的。

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