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华西证券：计算机行业周观点：ChatGPT成功连接，未来可期

admin2023-02-13 09:33 131人已围观下载完整内容

简介本周观点:一、新版BING接入ChatGPT，有望重新定义搜索“入口”2023年2月8日，微软宣布将新版Bing接入ChatGPT，在桌面上推出了测试版，移动版

本周观点:

一、新版BING接入ChatGPT，有望重新定义搜索“入口”

2023年2月8日，微软宣布将新版Bing接入ChatGPT，在桌面上推出了测试版，移动版也即将推出。根据驱动中国消息，微软公布ChatGPT版BING不到48小时，申请用户数量已经超过百万。新版Bing功能强大，且深度融入AI技术，且在模型、性能、核心搜索索引、用户体验(集成)四大方面实现突破。我们认为，ChatGPT有望成为下一代搜索引擎的强催化剂，原因是其符合Chrome“击败”IE浏览器便捷、性能、速度、生态四大因素，也是从“模糊搜索”到“精准推送”的跨越。

二、ChatGPT宣布满负荷运行而暂停服务，突出算力重要性

2023年2月7日，根据财联社消息，ChatGPT宣布满负荷运行而暂停服务。我们认为ChatGPT具备跨时代的意义本质是人工智能算法的迭代升级，而算力是算法的底层发动机，神经网络的运算过程中由于复杂的神经网络结构和海量训练数据，运算量巨大，因此对于处理器的算力、效率(能耗)要求极大。此外，人们对算力的需求日益增长，人工智能训练任务中使用的算力正呈指数级增长，此外，根据OPENAI近日发布报告，自2012年以来，人们对于算力的需求增长了超过300,000倍。

三、ChatGPT商业雏形初现，我国厂商紧密布局

OpenAIGC产业链雏形已现，最上层为算力层，负责提供算力支撑；第二层级为算法基础层，包括数据收集、标注、注释；第三层为算法中间层，包括AI模型开发、训练；最后层级为应用层，其中包括文字、图片、音视频等服务内容。AIGC有望走向标准化SAAS的服务模式，例如OpenAI的API接口收费模式。

国内相关厂商在紧密布局相关AIGC相关技术，例如，百度、阿里、腾讯、科大讯飞、小米、寺库等厂商。

四、投资建议

1)具备算力基础的厂商，受益标的为寒武纪、商汤、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微；2)具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为:汉王科技、海天瑞声、云从科技3)AIGC相关技术储备的应用厂商，受益标的为:百度、同花顺、三六零、金山办公。

投资建议

重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头中科曙光，“中国芯”海光信息。其他受益标的还包括：1)信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）。3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全：重点推荐商密+自研芯片三未信安，新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。7、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。

风险提示

市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。七条投资主线：1、信创：国产数据库领军太极股份，国产WPS

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