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西南证券：公用事业与环保行业周报：四川计划提高火电占比，硅料硅片价格预计继续下行

admin2022-12-12 08:30 69人已围观下载完整内容

简介投资要点本周新增10.02GW煤电项目进展，产地和港口动力煤价均上涨。据电力圈和北极星电力网等数据显示，年初至今，我国煤电新增核准、招/中标+开工规模分别超66

投资要点

本周新增10.02GW煤电项目进展，产地和港口动力煤价均上涨。据电力圈和北极星电力网等数据显示，年初至今，我国煤电新增核准、招/中标+开工规模分别超66GW、103GW。寒潮来袭，保供成为关注热点，内蒙古鄂尔多斯承担全国6.68亿吨煤炭保供任务，为煤电稳定供应提供支撑。

风电中标单价有所回升，风电整机采购开标总计约1.9GW。上周（11月28日-12月2日）共计10个风电项目约1.9GW风机开启采购，获得风电机组订单的整机厂商包括金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份和联合动力。最低中标报单价（含塔筒）为2407元/kW。与11月第4周相比，12月第1周风电开标、中标规模增长，中标单价有所回升。

宁夏发布《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》，目标为可再生能源占新增电力装机、发电量比重达到80%。规划目标到2025年，可再生能源装机规模超过50GW，装机和发电量占比分别提高到55%和30%以上。

四川发布《四川省电源电网规划（2022-2025年）》，提高火电发电占比。目标是到2025年基本建成具备较强抗风险能力的电力系统，火电发电占比由15.9%提升至16.6%，水电发电占比由77.8%降低到64.1%，增强电源多能互补能力。

硅料买卖双方出价谨慎，预计价格将持续下跌。本周多晶硅致密料的均价为288元/kg，相比上周下跌2.4%。本周买卖双方僵持和观望局面严重，没有主流规模完成签署。组件方面，12月10日，中国华能集团有限公司2022年度光伏组件（第二批）框架协议采购开标，最低投标价格为1.833元/W。

投资策略与重点关注个股：近期电力板块关注度持续提升，建议重点关注高弹性火电及优质绿电企业：1）火电：国电电力、华电国际、华能国际、内蒙华电等；2）风光：三峡能源、广宇发展等；3）水核：长江电力、中国核电等；4）其他：青达环保、协鑫能科等。

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