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中银证券：通信业月报：市场反攻号角吹响，运营商等国企迎来价值重估

admin2022-12-10 12:14 31人已围观下载完整内容

简介上月（1101-1130）通信板块表现两极分化，从大板块来看，通信运营、通信配套服务呈现上升状态，涨幅为16.44%、0.71%；终端设备和通信传输设备均略微下

上月（1101-1130）通信板块表现两极分化，从大板块来看，通信运营、通信配套服务呈现上升状态，涨幅为16.44%、0.71%；终端设备和通信传输设备均略微下降。全周（1101-1130）建议关注标的组合阶段性表现一般，按照算数平均计算组合周跌幅为-3.20%，跑输通信(申万)板块指数（1.17%）、上证指数（8.91%）、创业板指（3.52%）和沪深300指数（9.81%）。持续关注“融合+创新”的行业主线，把握“通信+”投资机会。

投资观点：

从政策底到市场底，反攻号角渐进，应重视最后的“黄金行情”。继续推荐东数西算产业链，有望成为未来行业主线。融合：跨界挖掘新动能，注重价值发现。创新：未来已来，注重价值重估。给予通信行业“强于大市”评级。

我们提出主线依旧是业绩表现优秀、景气度高增的公司，建议关注受疫情影响小、下半年成长性好的公司。

建议关注：光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科华数据、英维克)、连接器(瑞可达、意华股份)、物联网（移为通信、广和通）、网络设备（亿联网络）、电子仪器（普源精电）

风险提示：

中美贸易摩擦造成的不确定性因素，5G建设速度未达预期，疫情反复导致国内经济承压，“东数西算”项目推进进度受疫情影响，政策落地不及预期。

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