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德邦证券：化工新材料行业周报：工信部等三部门开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作，台积电与力积电高管预期半导体市场下半年有望复苏

admin2023-01-30 09:35 538人已围观下载完整内容

简介本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4567.27点，环比上涨3.78%。其中，涨跌幅前五的有中简科技(15.91%)、国瓷材料(15.09%)、奥来德(

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4567.27点，环比上涨3.78%。其中，涨跌幅前五的有中简科技(15.91%)、国瓷材料(15.09%)、奥来德(13.03%)、联瑞新材(10.18%)、凯赛生物(9.87%)；涨跌幅后五的有普利特(-4.03%)、长阳科技(-2.03%)、仙鹤股份(-0.42%)、建龙微纳(0.64%)、回天新材(0.71%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7034.31点，环比上涨5.22%；申万三级行业显示器件材料指数收报1000.3点，环比上涨5.45%；中信三级行业有机硅材料指数收报9186.64点，环比上涨4.02%；中信三级行业碳纤维指数收报4342.91点，环比上涨1.89%；中信三级行业锂电指数收报4042.73点，环比上涨0.42%；Wind概念可降解塑料指数收报1915.79点，环比上涨2.8%。

工信部等三部门开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作。工业和信息化部、财政部、银保监会近日印发通知，组织开展2023年重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作。明确生产《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》内新材料产品，且于2022年1月1日至2022年12月31日期间投保重点新材料首批次应用综合保险的企业，符合首批次保险补偿工作相关要求，可提出保费补贴申请。承保保险公司符合《关于开展重点新材料首批次应用保险试点工作的指导意见》相关要求，且完成重点新材料首批次应用保险产品备案。申请保费补贴的产品应由新材料用户单位直接购买使用，用户单位为关联企业及贸易商的不得提出保费补贴申请。原则上单个品种的保险金额不低于5000万元。已获得保险补贴资金的项目，原则上不得提出续保保费补贴申请。用于享受过保险补偿政策的首台套装备的材料不在本政策支持范围。（资料来源：化工新材料、工信微报等）

台积电与力积电高管预期半导体市场下半年有望复苏。1月12日，台积电总裁魏哲家对外表示，预计2023年全年除存储之外，半导体产业市场将下滑4%，晶圆代工产业则减少3%，台积电会继续拼成长。对于库存调整何时结束，其指出，2022年第三季度已看到库存调整现象，目前认为市场下半年将会复苏。产能布局方面，魏哲家表示美国亚利桑那州厂将于2024年量产4纳米制程，2026年量产3纳米制程。日本厂将于2024年底量产12纳米、16纳米、22纳米及28纳米特殊制程，并考虑在日本建第二座厂。此外，台积电与客户及合作伙伴也在评估欧洲设厂的可能性，将聚焦在车用技术。无独有偶，力积电高管同样看好下半年半导体产业景气。1月11日力积电董事长黄崇仁表示，目前下游电脑厂有很多库存待消化，手机厂也有库存要去化，此外，苹果因产能有问题，零部件去化速度缓慢，连带对半导体厂造成影响。不过，市场库存终究会去化，预期产业景气可望于第一季触底，第二季就会慢慢回温，下半年应该会不错。为应对外界挑战，以及满足半导体市场需求，黄崇仁表示力积电将与印度签订合作协议，协助后者建立晶圆代工厂，只是进展需视土地及人员训练等情况而定。（资料来源：全球半导体观察、台积电等）

重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

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