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东莞证券：电子行业周报：关注下游消费电子需求回暖

admin2023-01-30 09:32 122人已围观下载完整内容

简介电子行业指数本周涨跌幅：截至2023年1月20日，申万电子板块本周上涨6.83%，涨幅在31个申万一级行业中位列第4位；申万电子板块2023年1月以来累计上涨9

电子行业指数本周涨跌幅：截至2023年1月20日，申万电子板块本周上涨6.83%，涨幅在31个申万一级行业中位列第4位；申万电子板块2023年1月以来累计上涨9.14%，跑赢沪深300指数1.14个百分点；申万电子板块2023年累计上涨9.14%，跑赢沪深300指数1.14个百分点。

电子行业二级子板块本周涨跌幅：截至2023年1月20日，申万电子板块的6个二级子板块本周全面上涨，涨幅从高到低依次为：SW半导体（8.67%）＞SW元件（7.77%）＞SW电子化学品（6.55%）＞SW光学光电子（5.74%）＞SW消费电子（4.97%）＞SW其他电子（3.30%）。

本周部分新闻和公司动态：（1）Counterpoint：中国智能手机销量2022年同比下降14%；（2）阿斯麦第一季度净销售额预测优于市场预期；（3）微软公司第二季度营收527亿美元，预估529.3亿美元；

（3）苹果MR头显据悉具备眼动和手部追踪功能预计首年将销售约100万部%；（4）新款MacBookAir最快年底前发布：搭载自研M3芯片；

（5）新款MacBookAir最快年底前发布：搭载自研M3芯片；（6）美国芯片制造商Wolfspeed拟斥资超20亿欧元，在德国建大型半导体工厂；（7）半导体设备厂商客户持续砍单；（8）Q1显示面板产商产能利用率或保持在较低水平；（9）韩国半导体代工厂商利用率下滑超预期。

电子行业周观点：关注下游消费类电子的需求回暖。2022年以智能手机为代表的消费类电子终端销售不佳，影响了中上游半导体、元器件、消费电子代工类企业的业绩。随着终端厂商积极推进去库存，叠加春节假期前后销售渠道优惠力度加大，2023年前两周国内智能手机销售情况较好，继续关注终端需求能否持续回暖。目前显示面板、被动元件等细分板块已触底反弹，而射频芯片、存储芯片、模拟芯片等领域仍在库存去化过程中，有望于23Q2-23Q3迎来景气拐点。展望2023年，除下游终端需求复苏外，半导体设备/材料、高端电子元器件等领域的国产替代继续进行，而AR/VR、汽车电子等终端创新也将持续推进，电子行业有望迎来较好的长期布局时点。建议从下游复苏、国产替代和终端创新等方面把握投资机遇。

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