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东吴证券：医药生物行业跟踪周报：创新药国谈全面落地，继续看好其板块性机会

admin2023-01-29 15:30 100人已围观下载完整内容

简介投资要点上周（2023.1.16-2023.1.20）、年初至今医药指数涨幅分别为2.50%、7.83%，相对沪指的超额收益分别为0.32%、2.15%；上周中

投资要点

上周（2023.1.16-2023.1.20）、年初至今医药指数涨幅分别为2.50%、7.83%，相对沪指的超额收益分别为0.32%、2.15%；上周中药、医疗服务及器械等股价涨幅较大，生物制品、商业及化药等股价涨幅相对较小；上周涨幅居前广誉远（+26.66%）、微芯生物（+21.48%）、特宝生物（+15.09%），跌幅居前悦康药业（-14.88%）、翰宇药业（-13.64%）、拱东医疗（-10.71%）。涨跌表现特点：上周医药板块延续机构重仓大市值标的涨幅比小市值涨幅大；疫后全面复苏，消费医疗、医疗服务等个股强势上涨；新冠相关主题个股跌幅明显。

2023年1月18日，国家医保局发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》，新版目录将于3月1日落地实施。此次医保谈判整体来看，总体成功率为82.3%，创历年新高；价格平均降幅约60.1%，与往年持平。值得注意的是，部分优质创新品种谈判价格超预期，体现了医保局对优质创新药的积极支付态度。经过此次国家医保目录调整，新冠治疗药、肿瘤创新药、慢性病用药、罕见病用药、儿童用药等领域的保障水平得到了进一步的提升。

礼来非共价BTK抑制剂获FDA加速批准上市；百济神州泽布替尼新适应症获FDA批准上市；贝达药业第三代EGFR-TKI「甲磺酸贝福替尼」新适应症申报上市：礼来宣布，美国FDA加速批准Jaypirca（pirtobrutinib,100mg和50mg片剂）上市，用于既往接受过至少二线系统治疗的复发或难治性套细胞淋巴瘤（MCL）成人患者，包括布鲁顿酪氨酸激酶（BTK）抑制剂。Jaypirca是FDA批准的首个也是唯一一款非共价（可逆）BTK抑制剂；百济神州宣布FDA批准百悦泽®（泽布替尼）新适应症上市，用于治疗慢性淋巴细胞白血病（CLL）成人患者。泽布替尼是百济神州自主研发的新一代BTK抑制剂，目前正在全球进行广泛的临床试验项目，作为单药和与其他疗法进行联合用药治疗多种B细胞恶性肿瘤；贝达药业1类新药甲磺酸贝福替尼胶囊上市申请获药监局受理。根据最新临床试验结果，推测适应症：一线治疗EGFR敏感突变非小细胞肺癌（NSCLC）患者

具体配置思路：1）疫苗领域：智飞生物、康希诺、丽珠集团、万泰生物等；2）中药领域：寿仙谷、佐力药业、方盛制药、济川药业、康缘药业等；3）创新药领域：百济神州、恒瑞医药、海思科、荣昌生物、康诺亚、泽景制药-U等；4）耗材领域：惠泰医疗、威高骨科、新产业等；5）低值耗材及消费医疗领域：康德莱、鱼跃医疗等；6）科研服务领域：金斯瑞生物、药康生物、皓元医药、诺禾致源等；7）眼科服务：华厦眼科、爱尔眼科、普瑞眼科等；8）其它医疗服务领域：三星医疗、海吉亚医疗、固生堂等；9）医美领域：爱美客、华东医药等；10）其它消费：三诺生物，建议关注我武生物等；11）血制品领域：博雅生物等。

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