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国金证券：传媒互联网产业行业研究：春节拍档片优质，蚂蚁集团投票结构变化

admin2023-01-17 10:32 63人已围观下载完整内容

简介本周观点春节档排片优质，有望进一步催化院线修复。1）目前中国票房恢复至2019年同期的50%左右，2022年12月疫情逐步放开后，恢复比例明显提升，主要由于出行

本周观点

春节档排片优质，有望进一步催化院线修复。1）目前中国票房恢复至2019年同期的50%左右，2022年12月疫情逐步放开后，恢复比例明显提升，主要由于出行和影院营业均迎来修复，及大IP《阿凡达·水之道》在12月中旬上映对修复起到促进作用，23年1月14日全国营业率84.75%，环比+0.23pct，其中北京营业率90.12%，环比+0.40pct。2）2023春节档预计上线7部影片，题材丰富，涵盖科幻、悬疑、喜剧、动作、动画等，同时基本每部影片均有大IP、知名导演或知名演员的加持，比如《流浪地球2》、张艺谋执导的《满江红》、梁朝伟等主演的《无名》、《熊出没》系列大电影《熊出没·伴我“熊芯”》、《西游记之大圣归来》导演再次执导的《深海》等。我们认为，2023春节档排片优质，大IP、不同的题材、画风、导演及演员阵容能满足不同人群的观影需求，或将对院线修复节奏起到加速的作用。

投资逻辑

2023年投资主线为：寻找在虚拟现实行业初期获益的公司；电商及即使零售消费新趋势；疫后复苏。个股方面，关注社交壁垒及游戏工业化能力强、各业务线基本面均向好的腾讯，习惯性省钱趋势下的高性价比电商平台拼多多，主业和到店业务均直接受益疫后线下场景修复的移卡，于疫情期间提高市场份额的院线龙头万达电影，及疫后线下出行修复、消费复苏驱动业绩修复的分众传媒。

行业要闻

东方甄选是1月14号的央视网络春晚合作方，董宇辉的活动海报已展出。

1月13日，据财联社，腾讯XR暂停部分业务，原业务负责人已离职，此前计划通过直接收购来自建XR硬件生态的路径将有所改变。腾讯于2022年6月成立XR部门，腾讯高级副总裁、游戏业务实际操盘手马晓轶为总负责人，腾讯游戏工作室NExTStudios负责人沈黎为XR具体业务负责人，但已于2022年11月离职，接下来人员调整情况未知。

1月8日，阿里巴巴在港交所公告，蚂蚁集团主要股东投票结构变化，变化后马云将不再控制君瀚和君澳持有的蚂蚁集团多数投票权。合计持有蚂蚁集团50%以上股权和投票权的两个主要股东杭州君瀚股权投资合伙企业和杭州君澳股权投资合伙企业的普通合伙人实体的股东马云，与该现有普通合伙人的其他股东将终止一份协议。

1月7日，移动智能公司Apptopia发布数据，公布了2022年全球下载次数最多的10个移动应用程序和购物应用程序，并分别对全球和美国的下载量进行了排名。数据显示，SHEIN是2022年全球下载量最大的购物应用程序，安装量为2.29亿次。但在美国，SHEIN以4000万次安装位居第二，亚马逊以4700万次应用下载量位居第一。上线不到半年的Temu，以1650万的安装量跻身美国购物应用下载榜单第八位。

风险提示

宏观经济不及预期风险，疫后修复不及预期风险，政策风险，行业竞争加剧，元宇宙技术迭代和应用不及预期风险，数据统计误差。

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