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中泰证券：中泰通信行业周报：山东项目启动海缆招标，关注运营商云发展

admin2023-01-16 17:33 485人已围观下载完整内容

简介本周沪深300上涨2.35%，创业板上涨2.93%，其中通信板块上涨0.08%，板块价格表现弱于大盘；通信（中信）指数的127支成分股本周内换手率为1.69%；

本周沪深300上涨2.35%，创业板上涨2.93%，其中通信板块上涨0.08%，板块价格表现弱于大盘；通信（中信）指数的127支成分股本周内换手率为1.69%；同期沪深300成份股换手率为0.33%，板块整体活跃程度强于大盘。

通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：二六三（9.61%）、恒宝股份（7.75%）、路畅科技（7.26%）、日海智能（5.87%）、华星创业（4.69%）；跌幅居前五的公司分别是：奥维通信（-15.64%）、盛路通信（-14.93%）、凯乐科技（-13.79%）、意华股份（-11.96%）、上海瀚讯（-9.87%）。

专属云服务市场高速增长，运营商云优势显著。根据IDC发布的《中国专属云服务市场（2022上半年）跟踪》报告，2022上半年中国专属云服务市场整体规模达到121.9亿元，同比增长27.7%。其中专属托管云服务市场规模为119.9亿元人民币，同比增速为26.3%。专属云即服务市场规模达2.1亿元人民币，同比增长260%。中国专属云即服务应用场景持续扩大，市场规模跨越式发展，根据IDC预计，未来五年市场将以113%的复合增速高速增长。从下游领域来看，2022上半年政府在国内专属云服务市场份额占比66.7%，依然是专属云服务市场的主阵地，能源、制造、交通、医疗行业需求快速增长，行业市场份额快速提升。竞争格局方面，三大运营商依托丰富的机房资源和极具纵深的属地服务能力，在市场中的主导性地位持续加强，三大运营商市场份额从2021上半年的30.2%提升至2022上半年的37.0%。

山东项目启动海缆招标，行业高景气维持。本周三峡山东牟平BDB6#一期海上风电项目和华能山东半岛北BW场址海上风电项目启动海缆相关招标。其中三峡牟平BDB6#一期进行海缆敷设招标，该项目位于山东烟台市北部海域，场址中心离岸距离约50km，水深33~40m，风电场规划总装机容量约为300MW，项目共分为35KV海缆敷设和220kV海缆敷设两个标段，投标人可同时投标，但最多只能中一个标段，预计35KV海缆于2023年11月15日前完成敷设，220kV海缆于2023年5月31日前完成敷设。华能山东半岛北BW场址海风项目启动220kV海底光电复合电缆及附件招标，项目位于山东省烟台市西北部近海海域，风电场中心距海岸线约15公里，建设规模510MW。本招标划分为两个标段，每个标段对应单根30.7公里的220KV海缆，项目交货期为2023年5月。山东半岛北项目离岸距离仅15公里，项目并未受到双30政策影响，建议关注山东市场竞争力较强的亨通光电、中天科技、宝胜股份等。

新能源车销量持续走强，传统新能源及二线新势力厂商增速更高。根据乘联会数据，在车购税减半的政策背景下，12月新能源车销量持续走强，单月新能源乘用车批发销量75万辆，同比增长48.9%，环比增长2.5%，渗透率33.23%，全年累计批发量649.8万辆，同比增长96.3%；12月新能源车零售销量64万辆，同比增长35.1%，环比增长6.5%，渗透率29.18%，全年累计零售567.4万辆，同比增长90%，全年新能源渗透率达到27.6%，同比提升12.6个百分点。分厂商来看，比亚迪12月销量22.37万辆，同比增长141.1%，全年累计销量180万辆，同比增长208.2%，销量持续领先。特斯拉中国12月销量4.19万辆，同比减少40.6%，全年累积销量43.98万辆，同比增长37.1%。广汽埃安12月销量3万辆，同比增长80%，全年累积销量27.37万辆，同比增长115.6%。理想/蔚来/小鹏12月销量分别为2.12万辆，1.58万辆以及1.13万辆，同比分别+50.7%/+50.8%/-29.4%，全年销量分别为13.32万辆/12.25万辆/12.07万辆，同比分别+47.2%/34%/23%。

投资建议：关注电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通；网络设备商：紫光股份（新华三）、中兴通讯、星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思；光缆与海缆：亨通光电、东方电缆、中天科技、长飞光纤、起帆电缆；数据中心：宝信软件、润泽科技、光环新网等；物联网：移远通信、广和通、美格智能等；汽车智能化：瑞可达、鼎通科技、徕木股份、维峰电子、科博达、和而泰、华测导航等；通信+新能源：意华股份、英维克、科华数据、科信技术、拓邦股份等；光器件和光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、腾景科技、源杰科技等；军用通信：上海瀚讯、七一二、海格通信、铖昌科技、盛路通信等。

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