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国元证券：汽车行业新能源转型周动态（2023年1月第1期）

admin2023-01-11 10:31 560人已围观下载完整内容

简介一、1/10汽车行业一览二、细分赛道一周新闻跟踪2.1传统车企新能源转型领域1、比亚迪：2022年新能源乘用车销量突破185万辆（2023.01.03）据比亚迪

一、1/10汽车行业一览

二、细分赛道一周新闻跟踪

2.1传统车企新能源转型领域

1、比亚迪：2022年新能源乘用车销量突破185万辆（2023.01.03）

据比亚迪在2023年1月2日晚间披露的数据显示，12月，比亚迪新能源汽车销量23.52万辆，上年同期为9.91万辆，同比增长137.30%。至此，2022年内比亚迪新能源汽车累计销量186.85万辆，同比增长152.46%。细化到各类型，12月，比亚迪EV乘用车及DM混动乘用车分别销售111,939辆和122,659辆，占集团新能源乘用车总量的47.72%和52.28%。全年来看，比亚迪2022年间共销售911,140辆EV乘用车及946,239辆DM混动乘用车，分别占集团新能源乘用车总量的49.06%和50.94%，DM乘用车以过半的占比稳坐主位。

2、长安马自达：2023年两款产品发布将推新能源汽车规划（2023.01.04）

在2022年广州车展续航，长安马自达携8款车型「魂动」产品矩阵亮相，MAZDACX-50也迎来首次线下展出。长安马自达汽车有限公司执行副总裁邓智涛表示，2023年，长安马自达共有两款新产品，第一款为MAZDACX-50，预计在4月上海车展预售投放市场；第二款为马自达旗舰SUV车型MAZDACX-90，预计2023年下旬推出。

同时，邓智涛提到，“2023年上海车展前，马自达会围绕中国市场做出全盘计划，包括关于如何在中国市场进行新能源电动车的布局以及2024年之后的产品投放内容。”具体来看，“2023年先导入MAZDACX-90，MAZDACX-50也会推出HEV车型。2024年后，长安马自达还会持续打造纯电车型、增程车型以及长续航的PHEV车型。目前对于纯电车型的研发和布置，内部已经展开了。”

3、东风风行：风行雷霆一季度上市三年内将推10款新能源车（2023.01.04）

本届广州车展，东风风行带来了全新旗舰MPV概念车和风行雷霆。全新旗舰MPV概念车代表了东风风行未来的豪华MPV发展趋势。风行雷霆则作为东风风行的首款纯电SUV，集合了东风风行新能源战略的最新技术成果。风行雷霆已开启首席体验官招募计划，2023年一季度将正式上市。

东风柳州汽车有限公司乘用车销售公司钟伟介绍了东风风行接下来的新能源产品规划：2023年,东风风行将正式推出首款纯电SUV风行雷霆以及旗舰型新能源MPV；2024年，东风风行将在新能源领域全面爆发，推出全新的纯电轿车、第二代纯电SUV、全新PHEVSUV、全新PHEVMPV、纯电商用MPV等涵盖多车型多用途的新能源车型；2025年推出纯电家用MPV，至2025年底，东风风行将推出3大类型10款新能源产品，品类覆盖轿车、SUV和MPV。

4、沃尔沃：2022年稳中有升今年加速电气化转型（2023.01.04）

沃尔沃汽车大中华区销售公司总裁表示：“2022年，我们很难说沃尔沃活得很好，用‘活着’似乎更为贴切，但值得肯定的是市占率稳有微增，价格体系没有乱，经销商伙伴信心尚存，让我们对2023年快速恢复仍抱有期待。”钦培吉进一步指出，“具体到传统豪华车市场（燃油豪华车市场），全年销量预计将从年初预期的300万辆跌到251万辆。”

在他看来，尽管有了购置税等一系列促销政策，但整体市场并未得到大幅改善，整体市场容量仍呈现了8%的跌幅。也正因此，沃尔沃2022年在华销量同比下滑5.64%，市场占有率却实现0.1%微增攀至6.4%，不断逼近二线豪华榜首，且在全年终端平均售价微降3.2%（行业整体下降5%），努力维持价格体系、渠道体系稳住不乱，在当下车市乱世中显得极为难得。

在此背景下，能否及时加入中国新能源汽车战场，并以产品征服市场，变得极为重要。面向2023-2024年，钦培吉透露，沃尔沃将在中国市场推出包括全新纯电旗舰SUVEX90、EX90EXCELLENCE（4座旗舰版）、小型纯电SUVEX30以及豪华纯电MPV共4款纯电新车，进一步加速推进品牌电气化转型进程。

5、比亚迪：新能源动力电池徐州基地奠基（2023.01.05）

据“徐州发布”公众号消息，2023年全市重大产业项目集中开工暨比亚迪新能源动力电池徐州生产基地奠基活动于4日举行。本次奠基的比亚迪新能源动力电池徐州生产基地项目，总投资100亿元，其中一期用地约706亩，包括洁净、组装、配料、无尘、恒温、干燥等车间，建设刀片电池生产线，计划2023年12月部分产线投产运营。

6、极氪：今年在欧洲开售暂无进军美国消费市场的计划（2023.01.06）

1月5日，中国汽车制造商吉利旗下电动汽车品牌极氪的首席执行官安聪慧表示，该品牌希望2023年的销量翻番至14万辆，并且计划在欧洲市场扩大销量。

安聪慧在CES2023上接受采访时表示，极氪预计将在欧洲市场实现增长。安聪慧补充说道，今年晚些时候，极氪计划开始在欧洲销售搭载Mobileye辅助驾驶系统的汽车。

在CES展上，极氪和Alphabet旗下的无人驾驶出租车公司Waymo展出了一款自动驾驶服务车辆的原型车。安聪慧透露，极氪计划在中国为Waymo生产汽车，但也有可能在美国生产，“这取决于市场情况”。但是，极氪目前没有进入美国消费者市场的计划。

2.2产业链信息跟踪（电驱动、800V高压平台、功率半导体、充电桩）

1、现代汽车：计划在沙特建立电动汽车与内燃机汽车装配厂（2023.01.01）

财联社1月1日电，沙特工业与矿产资源部同现代汽车集团签署谅解备忘录，将加强在该地区的汽车制造领域合作，实现发展本地制造能力的沙特国家工业战略目标，并符合沙特的2030年愿景。该愿景旨在使沙特实现经济基础多元化。谅解备忘录指出，现代汽车集团计划在沙特建立一座电动汽车与内燃机汽车装配厂，生产形式为全散件组装。

2、台积电：2023年资本支出上看400亿美元（2023.01.03）

为了应对未来三年市场增长需要，台积电2023年资本支出有望上看400亿美元。

早在2022年开年，台积电就表示年度资本支出可能会大幅提高至400亿至440亿美元。而到10月份，台积电表示2022年度资本支出预计为360亿美元，低于早前预期。台积电将正式开始在美国凤凰城生产N4制程芯片，并在2024年实现量产；而第二期3nm制程项目也正加快落地美国本土。

此外，台积电与索尼合资打造的晶圆厂也将于不久后出现在日本境内。海外建厂计划从最开始的犹豫不决，到一二三拼凑起版图，台积电被外界质疑成了“美积电”。实际上，数十年的本土供应链优势，加上政府支持和人才培育，以及更大的成本优势，台积电已经和中国台湾土地融为一体。2022年12月底，台积电在台湾省南部科学园区晶圆18厂举行3nm量产暨扩厂典礼。台积电董事长刘德音会上表示，将会继续深耕台湾，持续投资并与环境共荣。在近日路透社的报道中，台积电表示将推进在岛内建设2nm晶圆厂。

3、鸿海：斥资1.86亿欧元并购德国汽车线束商（2023.01.04）

近日，鸿海旗下鸿腾精密科技（FIT）宣布，以1.86亿欧元(约新台币61亿元)收购德国汽车线束PRETTLSWH集团，预计2023年第二季度完成收购程序。

鸿腾表示，此次收购可带来约3.5亿欧元至4亿欧元的年营收贡献，扩展鸿腾在电动车关键零组件布局。这是鸿海集团2023开年第一桩并购案，也是进入2023年后，台资科技厂第一起跨国并购。鸿腾看准PRETTLSWH集团专注利基型市场，与过去鸿腾在通讯市场锁定高毛利、高精密制造的竞争策略不谋而合。据悉，PRETTLSWH布局汽车市场十多年，产品业务包含开发、制造高阶车用传感线束及连接器与车用电源解决方案，客户遍及传统车厂与新创电动车厂，也有全球大型车用一、二级供应商。不同于车用元件制造厂传统按图施工，PRETTLSWH集团拥有扎实的车用元件设计能力，长期与车用客户群紧密合作而拥有稳定的订单。

4、美的工业技术：威灵汽车部件安庆基地正式投产（2023.01.06）

2023年1月6日，美的工业技术旗下威灵汽车部件安庆新能源汽车零部件战略新基地（以下简称“威灵安庆基地”）一期正式投产。作为美的集团有史以来投资总金额最大的项目之一，威灵安庆基地圆满达成奠基时提出的“一年内投产”建设预期，再一次让世界看到了使命必达的“美的速度”。同时，威灵安庆项目投产也标志着威灵重点突破新能源汽车核心基础零部件等“四基”瓶颈和“安庆+合肥”双基地战略目标的初步达成。安庆市委书记张祥安、安庆市市长张君毅、美的集团副总裁兼工业技术事业群总裁伏拥军、美的工业技术事业群副总裁兼工业技术研究院院长徐成茂、美的工业技术威灵汽车部件公司总经理陈金涛、美的工业技术事业群品质与智能制造总监吕宏志等共同出席了项目投产仪式。

在强大的制造能力支持下，威灵安庆基地预计在2月下旬完成产能爬坡后，将朝着每年100万台电动压缩机、120万台EPS转向电机、20万台驱动电机的目标迈进。

5、梅赛德斯-奔驰：计划建设自有全球电动汽车充电网络（2023.01.06）

梅赛德斯-奔驰公司计划建设自有全球电动汽车充电网络，使其成为特斯拉之外少数几家直接投资于此类项目的大型汽车公司之一。这家德国豪华汽车制造商周四在拉斯维加斯消费电子展(CES)上表示，计划在全球安装大约1万个大功率电动汽车充电站，今年将首先在美国和加拿大启动。

三、重要数据分析

据乘联会1月5日消息，乘联会发布2022年12月新能源乘用车厂商批发销量。12月全国新能源乘用车市场产销态势较强，比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉等领军厂商保持强势良好态势。

传统车企新能源汽车批发销量榜单中，比亚迪以绝对优势位居榜首，且是唯一一家突破20万台的厂商；上汽通用五菱则以8.56万台的销量排名第二；吉利汽车以4.54万台的销量排名第三；长城汽车和华晨宝马新能源汽车批发销量为乘联会预估值。