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民生证券：华为助力科技内需为王：自主可控依旧为主线

admin2024-08-24 23:30 18人已围观下载完整内容

简介市场回顾本周（8.19-8.23）本周沪深300指数下跌0.55%，中小板指数下跌2.19%，创业板指数下跌2.8%，计算机（中信）板块下跌2.56%。板块个股

市场回顾

本周（8.19-8.23）本周沪深300指数下跌0.55%，中小板指数下跌2.19%，创业板指数下跌2.8%，计算机（中信）板块下跌2.56%。板块个股涨幅前五名分别为：东方通、优博讯、京北方、熙菱信息、四方精创；跌幅前五名分别为：思创医惠、威创股份、启明信息、朗科科技、荣科科技。

行业要闻

华为：华为与阿维塔科技签署投资引望协议。

中国信通院：中国信通院发布《2024年二季度我国互联网上市企业运行情况》研究报告。

公司动态

佳缘科技：8月21日消息，股东厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业拟通过大宗交易方式和/或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过1,800,000股，占本公司总股本比例1.95%。

科大讯飞：8月21日消息，公司高管拟通过集中竞价交易的方式增持公司股份32,806,971股，占公司总股份1.42%。

本周观点

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》，明确以改革助力实现高水平科技自立自强，大力发展以人工智能为代表的新质生产力。在全球科技产业博弈的大趋势下，回顾计算机版块历史，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向：国内算力需求与自主可控。当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，考虑中美算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定主线；同时在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展；随着“纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富，且有望将PC作为下一个“主战场”，引领整个国产化生态加速前行，进一步打造万物互联时代。建议重点关注相关领域龙头：

自主可控：寒武纪、中国软件、达梦数据、中国长城、软通动力、纳思达等企业。

鸿蒙：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、东方中科等以及鸿蒙操作系统加密安全：吉大正元。

国内算力需求：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片企业。

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